- Об отделе
- Новости
-
Работа отдела
- Отчет начальника отдела перед населением за 2007 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства города Сарани» за 2009 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства города Сарани» за 2010 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства города Сарани» за 2011 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства города Сарани» за 2012 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности города Сарани» за 2013 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства года Сарани» за 2014 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства года Сарани» за 2015 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Сарани» за 2016 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Сарани» за 2017 год
- Отчет ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Сарани» за 2018 год
- Статистическая информация
- Аналитическая информация
- Фотогалерея
- Республика Казахстан
- Ссылки
-
Программы
- Реестр программ и мер поддержки предпринимательства
- Список институтов развития по поддержке предпринимательства
- ПАМЯТКА по инвестиционным преференциям
- Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях
- Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
- О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства
- Имидж государственной службы
- Нормативно-правовые акты
- Работа с населением
- Выставки и конкурсы
- Кадровое обеспечение
-
Вопросы противодействия коррупции
- ПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ!
- Информация о ходе реализации государственной антикоррупционной политики на 2014 год и по итогам 2011, 2012, 2013 и первого полугодия 2014 года
- Об утверждении отраслевой Программы по противодействию коррупции в Республике Казахстан на 2011 - 2015 годы
- Информация о ходе реализации государственной антикоррупционной политики по итогам 2011, 2012, 2013 и 2014 года.
- Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы
- Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в борьбе с коррупцией
- Информация о лицах, совершивших коррупционное правонарушение
- О государственной службе Республики Казахстан
- О противодействии коррупции
- Видеоролики
- Специальная экономическая зона
- Список предприятий города Сарани
- О городе
- Конкурсная документация на государственные гранты
-
Pos-терминал
- Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года № 237-I О платежах и переводах денег
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1743
- Об утверждении перечня отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек
- Информация для сведения
- Индустриальная зона
- Государственные закупки
- Доход руководителя
- К зеленой экономике
- Государственная поддержка предпринимательской деятельности
- Общественные слушания
- Руководители города
- Гражданские бюджеты
-
Государственные услуги
- О государственных услугах
- Об утверждении регламентов государственных услуг в области технической инспекции изм.
- Об утверждении стандартов государственных услуг в области технической инспекции изм.
- Видео
- Права услугополучателей на получение государственной услуги
- Порядок обжалования качества государственных услуг
- Индекс глобальной конкурентоспособности
Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
- Главная
- Программы
- Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Государственную программу индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2. Правительству Республики Казахстан:
1) в месячный срок разработать и утвердить План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Программы;
2) представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан результаты мониторинга и оценки Программы в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
3. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по реализации Программы.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., №
Перечень государственных программ, утвержденный вышеназванным Указом, дополнить строкой, порядковый номер 11, следующего содержания:
«11. |
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | до 1 июня 2014 года |
|
до 1 июля 2014 года». |
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 1 августа 2014 года № 874
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на
Астана, 2014 год
Содержание
1. Паспорт Программы
2. Введение
3. Анализ текущей ситуации
4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы
5. Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры
6. Этапы реализации Программы
7. Необходимые ресурсы
1. Паспорт Программы
Наименование Государственная программа индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан
на
Основание для 1. Указ Президента Республики Казахстан от
разработки 1 февраля 2010 года № 922 «О
Стратегическом плане развития Республики
Казахстан до 2020 года».
2. Послание Главы государства народу
Казахстана от 17 января 2014 года
«Казахстанский путь — 2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее».
3. Поручение Главы государства, данное на XXVI
пленарном заседании Совета иностранных
инвесторов при Президенте Республики
Казахстан
Ответственный за Министерство индустрии и новых технологий
разработку Республики Казахстан
Цель Стимулирование диверсификации и повышения
конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности
Задачи 1) опережающее развитие обрабатывающей
промышленности;
2) повышение эффективности и увеличение
добавленной стоимости в приоритетных
секторах;
3) расширение рынков для реализации несырьевых
товаров;
4) увеличение продуктивной занятости;
5) придание нового уровня технологичности
приоритетным секторам обрабатывающей
промышленности и создание основы для развития
секторов будущего через формирование
инновационных кластеров;
6) стимулирование предпринимательства и
развитие малого и среднего бизнеса в
обрабатывающей промышленности
Срок реализации
Целевые Достижение к 2019 году следующих экономических
индикаторы показателей к уровню 2012 года:
1) прироста объемов произведенной продукции
обрабатывающей промышленности на 43 % в
реальном выражении;
2) роста валовой добавленной стоимости в
обрабатывающей промышленности не менее чем в
1,4 раза в реальном выражении;
3) роста производительности труда в
обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в
реальном выражении;
4) роста стоимостного объема несырьевого
(обработанного) экспорта не менее чем в 1,1
раза;
5) снижения энергоемкости обрабатывающей
промышленности не менее чем на 15 %;
6) роста занятости в обрабатывающей
промышленности на 29,2 тыс. человек
Источники и Общие расходы, предусмотренные в
объемы республиканском бюджете на реализацию
финансирования Программы в 2015 — 2019 годах, составят 643
909, 6 млн. тенге, в том числе:
2015 год — 327 506,3 млн. тенге*
2016 год — 111 324,6 млн. тенге*
2017 год — 74 464,6 млн. тенге*
2018 год — 64 785,3 млн. тенге*
2019 год — 65 828,8 млн. тенге*
Примечания*
суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий финансовый год
2. Введение
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 — 2019 годы (далее — Программа) разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число
Программа является логическим продолжением Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 — 2014 годы (далее — ГПФИИР) и учитывает опыт ее реализации. Программа является частью промышленной политики Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.
Программа разработана на основных принципах и подходах Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 — 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1497, с учетом принципов и положений Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 579, Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года № 1092, и других программных документов в сфере индустриализации, а также руководствуясь нормами международных соглашений, участником которых является Казахстан.
Программа является чувствительной к аспектам государственной политики, влияющей на бизнес-климат. Успех Программы связан с достижением Республикой Казахстан поставленных задач по улучшению условий ведения бизнеса (Doing business), повышению конкурентоспособности страны (Global Competitiveness Index), снижению доли государственного участия в экономике через проведение запланированной приватизации с учетом «принципа желтых страниц» (Yellow Pages), вхождению Казахстана в Индекс доверия при ПИИ (FDI Confidence Index by A.T. Kearney), индикаторов человеческого капитала. Кроме того, эффективность реализации Программы зависит от модели финансирования, полноты и своевременности выделения бюджетных средств на ее реализацию.
3. Анализ текущей ситуации
1. Анализ текущей ситуации индустриального развития в Республике Казахстан
В настоящее время в структуре экономики Казахстана промышленность занимает почти третью часть. Горнодобывающий сектор обеспечивает более 2,9 % занятости и 18 % валовой добавленной стоимости (далее — ВДС) в экономике. Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют более 30 % от общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12 %. Казахстан, лидирующий экспортер продукции добывающих отраслей (в первую очередь за счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в России.
По итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом в Казахстане отмечается положительная динамика прироста по основным индикаторам ГПФИИР: валовый внутренний продукт (далее — ВВП) вырос на 22,5 %; ВДС несырьевого сектора — на 23,4 %; ВДС обрабатывающей промышленности — на 22,3 %; производительность труда в обрабатывающей промышленности — на 70 %; объем несырьевого экспорта — на 6,5 %; уровень инновационной активности предприятий — на 3,6 %; объем инновационной продукции — на 240 %, энергоемкость ВВП снизилась на 13,6 %. Доля местного содержания товаров, работ и услуг в закупках субъектов мониторинга увеличилась с 48,2 % в 2010 году до 63,1 % в 2013 году.
В то же время, согласно страновому отчету Международного валютного фонда (далее — МВФ) за сентябрь 2013 года1 в экономике наблюдаются признаки «голландской болезни», в частности, формирование неблагоприятных условий торговли, рост уровня издержек в экономике и институциональные проблемы. Это подтверждается также структурой внешней торговли. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, доля минеральных продуктов в структуре экспорта за 2003 −2013 годы выросла с 64,5 % до 80 %. С ростом мировых цен на ресурсы эти признаки будут усугубляться.
Казахстан сталкивается с проблемой «ловушки среднего дохода». По достижении определенного уровня благосостояния в интервале от 10 тыс. до 15 тыс. долл. США ВВП на душу населения рост экономики может замедлиться в связи с ростом заработной платы, увеличением транзакционных издержек и снижением ценовой конкурентоспособности страны. В таком положении Казахстан будет не в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров. Странам, преодолевшим барьер в прошлом веке (Тайвань, Финляндия, Южная Корея и другие), удалось обеспечить экономический рост на базе ускоренного развития обрабатывающей промышленности.
В процессе индустриализации акцент в промышленности постепенно
смещается в сторону обрабатывающей промышленности, хотя уровень ее
развития остается относительно невысоким. Обрабатывающая промышленность формирует менее 7 % занятости и 11 % ВДС экономики страны. Для сравнения уровень производительности в обрабатывающей промышленности Казахстана в 2 раза ниже, чем в среднем по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (далее — ОЭСР), по доле занятых в обрабатывающей промышленности Казахстан уступает всем странам ОЭСР.
_________________________________
1Страновой отчет МВФ № 13/291, сентябрь 2013 год.
Отраслевое регулирование
В современных условиях важным инструментом защиты экономической безопасности страны и адекватным способом продвижения отечественных продуктов на рынки является техническое регулирование, которое устанавливает уровень технических требований к технологиям и служит ориентиром для индустрии при выборе технических решений.
Ежегодно наблюдается динамика развития системы в целом:
1) на 20 % выросло число субъектов аккредитации (функционирует 87 органов по подтверждению соответствия, 657 испытательных, 332 поверочных и 31 калибровочных лабораторий);
2) количество казахстанских предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента, достигло 6 346;
3) сертифицированы более 2 800 экспертов-аудиторов.
Единый государственный фонд нормативных технических документов содержит более 67 000 международных, региональных и иных нормативных документов по стандартизации, из которых 5 223 — национальные стандарты Республики Казахстан. Более 70 % из них гармонизированы с международными требованиями, что, в свою очередь, позволило освоить производство более 150 новых видов продукции в машиностроении, фармацевтике, химической и пищевой промышленности и других секторах.
В условиях углубления интеграционных процессов в Едином экономическом пространстве и предстоящего вступления Казахстана в ВТО необходимо сконцентрировать внимание на решении ряда существующих проблем:
1) отсутствие должного внимания к стандартизации со стороны отраслевых государственных органов, бизнес-сообществ и промышленности;
2) слабые темпы гармонизации национальных стандартов с международными;
3) отсутствие анализа и прогноза осуществимости инвестиционных проектов, связанных с выпуском конечной продукции;
4) недостаточность испытательных баз н системы сертификационных центров;
5) неразвитость метрологической инфраструктуры в западном и центральном регионах Казахстана;
6) дефицит кадров в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента.
Интернационализация
С 2010 по 2013 годы в экономику Казахстана привлечено более 100 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Из этой суммы в несырьевые отрасли экономики инвестировано около 25 млрд. долл. США. Этому способствовали созданные базовые стимулы для инвесторов, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики: таможенные, налоговые преференции, государственные натурные гранты.
Тем не менее, текущая инвестиционная активность недостаточна для реализации Программы. Для этого необходимо устранить следующие барьеры:
1) слабые гарантии по защите и поддержке долгосрочных инвестиций;
2) сложные процедуры получения въездных виз и разрешительных документов на пребывание в Казахстане для иностранной рабочей силы;
3) недостаточная информированность иностранных деловых кругов о перспективах инвестиций в Республике Казахстан.
По объемам экспорта Казахстан занимает 42 место среди стран-экспортеров (в 2008 году — 48 место). Объем экспорта обработанных товаров в 2013 году снизился на 3 % по сравнению с 2008 годом и составил 19,5 млрд. долл. США. Развитие экспорта обработанных товаров сдерживается определенными барьерами:
1) слабая товарная диверсификация экспорта;
2) высокие затраты, требуемые для продвижения экспорта товаров;
3) тарифные и нетарифные барьеры со стороны иностранных государств по отношению к казахстанским товарам;
4) слабая информированность казахстанских экспортеров.
Технологии и инновации
В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных предприятий возросла с 4 % до 7,6 %, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. тенге). По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору «Технологическая готовность» — на 25 позиций (57 место).
Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности ключевыми проблемами по-прежнему остаются:
1) недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий;
2) неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса;
3) низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера;
4) нехватка технологических и управленческих компетенций;
5) неразвитость инновационных технологий в системе образования;
6) несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов.
Финансовые ресурсы
В ходе реализации ГПФИИР финансирование охватило широкий спектр отраслей, что привело к недостатку средств при финансировании секторальных мер поддержки и части проектов. Вместе с тем, недостаточное финансирование во многом было связано с неразвитой отечественной рыночной финансовой инфраструктурой, где бы формировались фонды «длинных» денег и привлекались долгосрочные инвестиции.
В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось занять государству через систему национальных холдингов и институтов развития. Система институтов развития была расширена и настроена с учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития: субсидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставление грантов на инновации и внедрение технологий, возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гарантирование кредитов и прочее.
Ключевыми барьерами остаются высокая кредитная нагрузка действующих предприятий обрабатывающей промышленности и отсутствие у последних свободных ликвидных активов для обеспечения заемного финансирования:
1) недоступность финансовых ресурсов для формирования акционерного капитала;
2) недоступность долгосрочных кредитов;
3) стоимость кредитных ресурсов.
В настоящее время фондовый рынок Казахстана оценивается как не полностью сформировавшийся институт, так как он еще не стал той составной частью финансовой отрасли, служащей источником пополнения акционерного капитала. Кроме того, неразвитость данного механизма во многом сдерживает использование финансовых ресурсов Единого накопительного пенсионного фонда для нужд индустриализации.
Высокая стоимость кредитования и в особенности долгосрочного кредитования казахстанских финансовых институтов остается серьезным барьером. В 2013 году средняя ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам БВУ в национальной валюте составила 17,3 % годовых. В сравнении с 2008 годом стоимость кредитования в национальной валюте выросла на 1,1 процентных пункта. Относительная дешевизна долгосрочных валютных кредитов (в среднем 10 % годовых в 2013 году) нивелируется высокими валютными рисками.
Росту корпоративного кредитования со стороны БВУ мешают высокая «закредитованность» предприятий и неразрешенная ситуация с проблемными кредитами. Высокий уровень проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) в ссудном портфеле банков сохраняется, начиная с 2010 года. На 1 февраля 2014 года проблемные кредиты составили 4,3 трлн. тенге или 32,2 % от ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 3,6 %.
Инфраструктура
По состоянию на начало 2014 года в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 10 индустриальных зон (далее — ИЗ), которые функционируют в различных секторах экономики, таких как химия и нефтегазохимия, металлургическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, текстиль, логистика, туризм. На территориях специальных экономических зон (далее — СЭЗ) действуют 83 производства с объемом инвестиций 203 млрд. тенге, на стадии реализации находятся 68 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн. тенге, на стадии принятия инвестиционного решения — 348 проектов с объемом инвестиций 571 млрд. тенге.
В период с 2001 по 2013 годы в СЭЗах создано 5 967 рабочих мест, объем производства составил 210,8 млрд. тенге.
В рамках СЭЗ и ИЗ осуществляется государственная поддержка субъектам индустриализации в части доступа к основной инфраструктуре.
За период с 2009 до 2014 год завершена подготовка инфраструктуры в ряде СЭЗ (таблица 1).
Таблица 1. Процент готовности отдельных СЭЗ
№ | Наименование СЭЗ | Процент готовности инфраструктуры | |
на 2009 год | на 2014 год | ||
1. | НИНТ | 0 % | 10 % |
2. | ПИТ | 83 % | 100 % (1 оч.) |
3. | Астана — новый город | 47 % | 80 % |
4. | Индустриальный парк (СЭЗ Сарыарка) | 10 % | 90 % |
5. | Морпорт Актау | 21 % | 30 % |
6. | Онтїстік | 82 % | 100 % |
7. | Бурабай | 0 % | 100 % |
8. | Павлодар | - | 0 % |
9. | Хоргос-Восточные ворота | _ | 0 % |
10. | Химпарк Тараз | - | 0 % |
Незавершено формирование инфраструктуры СЭЗ и ИЗ, отсутствует достаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ. Также существуют проблемы с эффективностью управления СЭЗ и ИЗ.
В целом недостаточная развитость транспортно-логистической, энергетической и другой инфраструктуры страны является барьером для развития секторов промышленности.
Кроме того, отсутствие прогнозируемых на долгосрочный период тарифов на услуги субъектов естественных монополий негативно влияет на конкурентоспособность казахстанской промышленности.
Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия:
1) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
2) частое изменение тарифов транспортных и энергетических монополистов;
3) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
4) отсутствие достаточного финансирования инфраструктуры СЭЗ, в том числе производственной инфраструктуры.
Человеческие ресурсы
Количество занятых в промышленности с 2009 года (921,9 тыс. чел.) выросло на 12,7 % и в 2013 году превысило 1 млн. человек (1 039,1 тыс. чел.). В рамках Карты индустриализации в период
В то же время существуют проблемы с обеспечением Программы человеческими ресурсами:
1) отсутствие права участников СЭЗ привлекать квалифицированную рабочую силу в инвестиционный период вне квот и выдачи специальных разрешений;
2) недостаток и низкая квалификация кадров с техническими и инженерными навыками и специальностями на базе технического и профессионального образования;
3) дефицит научных кадров по техническим, инженерным специальностям и инновационному менеджменту;
4) недостаточная гармонизация профессиональных стандартов с образовательными стандартами;
5) низкий уровень знания английского языка инженерно-технических кадров.
Дополнительными барьерами в сфере человеческих ресурсов являются миграционные проблемы:
1) слабая межрегиональная мобильность рабочей силы;
2) сложная процедура получения иностранцами рабочих виз и разрешения на работу в Казахстане.
Государственные закупки
За 4 года реализации ГПФИИР субъектами мониторинга местного содержания приобретено товаров, работ и услуг на 31,2 трлн. тенге, в том числе отечественных товаров, работ и услуг (далее — ТРУ) на 17,6 трлн. тенге или 56,5 %. Увеличилась доля местного содержания в закупках ТРУ в 2013 году по сравнению с 2010 годом с 48,2 % до 63,1 %.
Достигнуты значительные успехи при поддержке отечественных производителей через систему государственных закупок, а также закупок квазигосударственного сектора и недропользователей. Вместе с тем в целом все еще остаются барьеры для доступа обрабатывающей промышленности к системе закупок в виде отсутствия:
1) критериев инновационности приобретаемой продукции;
2) механизма заключения долгосрочных договоров поставок на основании технологических соглашений;
3) требования национальных стандартов в технической спецификации;
4) защиты от некачественной и небезопасной продукции;
5) механизма заключения офсетных соглашений.
Предпринимательство и малый и средний бизнес
Благодаря государственным мерам поддержки заметно вырос вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Казахстана. По итогам 2012 года доля малого и среднего бизнеса (далее — МСБ) в ВВП страны составила 17,3 %. На 1 января 2014 года количество активных субъектов превысило 871 тысячи, численность занятых — 2,6 миллиона человек.
Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию предпринимательства и МСБ:
1) высокая концентрация квазигосударственного сектора и сырьевых транснациональных корпораций (далее — ТНК) в экономике;
2) сложная разрешительная и контрольно-надзорная система при открытии и ведений бизнеса;
3) недостаточный уровень доступа субъектов предпринимательства и МСБ к финансовым ресурсам.
Стимулирование конкуренции
Ключевыми барьерами стимулирования конкуренции являются:
1) присутствие необоснованного государственного участия в экономике;
2) отсутствие необходимых гарантий для инвесторов по защите бизнеса;
3) неэффективный механизм по выводу с рынка неэффективных предприятий.
2. Региональная специализация
Региональная специализация обрабатывающей промышленности определена на основе исторически сложившейся структуры и реализации ГПФИИР.
Представленная специализация регионов может быть уточнена с учетом дальнейшего ее углубления.
1. Акмолинская область — производство продуктов питания, строительных материалов, цветная металлургия, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение.
2. Актюбинская область — цветная, черная металлургия, нефтегазопереработка, производство химикатов для промышленности, строительных материалов, продуктов питания.
3. Алматинская область — производство продуктов питания, электрооборудования, основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, одежды, мебели.
4. Атырауская область — нефтегазохимия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство строительных материалов, производство продуктов питания.
5. Западно-Казахстанская область — производство машин и оборудования, строительных материалов, продуктов питания.
6. Жамбылская область — производство химикатов для промышленности, агрохимия, черная металлургия, производство строительных материалов, продуктов питания, кожаной и относящейся к ней продукции.
7. Карагандинская область — черная, цветная металлургия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, электрооборудования, строительных материалов, продуктов питания.
8. Костанайская область — черная металлургия, производство продуктов питания, автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники.
9. Кызылординская область — производство строительных материалов, производство продуктов питания.
10. Мангистауская область — нефтепереработка, нефтехимия, газопереработка, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство продуктов питания.
11. Южно-Казахстанская область — производство продуктов питания, нефтепереработка, легкая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, черная металлургия, электрооборудование, агрохимия.
12. Павлодарская область — черная, цветная металлургия, нефтепереработка, производство железнодорожной техники, химикатов для промышленности, продуктов питания.
13. Северо-Казахстанская область — машиностроение (оборудование для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, энергетики), производство продуктов питания.
14. Восточно-Казахстанская область — цветная металлургия, производство автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, электрооборудования, запорной арматуры, строительных материалов, продуктов питания.
15. г. Астана — производство продуктов питания, железнодорожной техники, электрооборудования, производство строительных материалов.
16. г. Алматы — производство продуктов питания, электрооборудования, машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, производство строительных материалов, основных фармацевтических продуктов, мебели.
3. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере индустриального развития (SWОТ-анализ)
Сильные стороны:
1) высокая обеспеченность минеральными ресурсами;
2) макроэкономическая и политическая стабильность;
3) улучшение делового климата и проведение реформ;
4) наличие системы институтов развития для реализации промышленной политики.
Слабые стороны:
1) низкая инвестиционная активность в обрабатывающей промышленности;
2) низкая доступность человеческих ресурсов требуемого уровня квалификации;
3) наличие узких мест в инфраструктуре (транспортно-логистической, энергетической, водоснабжении);
4) низкий уровень развития малого и среднего бизнеса при доминировании государственных компаний;
5) низкий уровень конкуренции в обрабатывающей промышленности;
6) низкая конкурентоспособность инновационной системы;
7) низкая ресурсоэффективность и высокая энергоемкость промышлености;
8) неразвитая система технического регулирования;
9) структурные проблемы в экономике («голландская болезнь», ловушка среднего дохода, проблема занятости);
10) высокий уровень «плохих» кредитов в экономике.
Возможности:
1) доступ к рынку Таможенного союза, рыночные возможности в Китае, Центральной Азии и прикаспийских государствах;
2) спрос ресурсных секторов на техническое оборудование, специализированные услуги и инновации;
3) внедрение современных производственных и управленческих технологий в обрабатывающей промышленности;
4) повышение эффективности государственных, квазигосударственных закупок и закупок недропользователей.
Угрозы:
1) негативное влияние глобальных и региональных кризисных явлений на развитие экономики и промышленности Казахстана;
2) изменяющаяся конъюнктура на мировых сырьевых рынках;
3) усиливающаяся конкуренция со стороны компаний из стран Таможенного союза на внутреннем рынке Казахстана;
4) вступление в ВТО.
4. Выбор приоритетных секторов
При определении приоритетных секторов в Программе был проведен анализ секторов с использованием двухфакторной модели. Во-первых, учитывались рыночные перспективы для сектора, включая объем и рост как локального рынка, так и рынка макрорегиона, а также потенциальный экономический эффект от развития сектора. Во-вторых, учитывались возможности данного сектора в Республике Казахстан, в том числе текущий уровень и перспективы развития.
По результатам анализа были выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность, которые разделены на 14 секторов:
1) черная металлургия;
2) цветная металлургия;
3) нефтепереработка;
4) нефте-газохимия;
5) производство продуктов питания;
6) агрохимия;
7) производство химикатов для промышленности;
8) производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей;
9) производство электрических машин и электрооборудования;
10) производство сельскохозяйственной техники;
11) производство железнодорожной техники;
12) производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности;
13) производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности;
14) производство строительных материалов.
Инновационные сектора определены согласно приоритетам, указанным в концептуальных и программных документах, посланиях и выступлениях Главы государства, в частности, в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года. К таким секторам относятся: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.
4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы
Цели, задачи и целевые индикаторы разбиваются на общие, в приоритетных секторах и инновационных секторах.
Цель, задачи и общие целевые индикаторы индустриального развития Республики Казахстан до 2020 года
Цель Программы: стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 2):
1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43 % в реальном выражении;
2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;
3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;
4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;
5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;
6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.
Таблица 2. Общие целевые индикаторы в обрабатывающей
промышленности
№ | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 отчет | 2013 ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Объем произведенной продукции | % | 100,0 | 101,6 | 108,0 | 117,1 | 119,5 | 133,4 | 138,8 | 143,0 | 143,0 |
2 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 101,8 | 108,3 | 117,7 | 120,1 | 134,2 | 139,7 | 144,6 | в 1,4 раза |
3 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 100,8 | 105,5 | 113,2 | 114,4 | 127,1 | 132,4 | 137,0 | в 1,4 раза |
4 | Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта | % | 100 | 93,1 | 91,5 | 106,3 | 107,8 | 90,5 | 100,8 | 109,2 | в 1,1 раз |
5 | Энергоемкость ВВП | % | 100 | 103 | 101 | 97 | 93 | 90 | 87 | 85 | на 15 % |
6 | Численность занятых | тыс.ч | 543,5 | 548,0 | 557,8 | 563,9 | 569,3 | 572,9 | 572,3 | 572,6 | на 29,2 тыс.ч. |
Небольшой рост объема несырьевого (обработанного) экспорта связан, с одной стороны, с задачей нефтеперерабатывающего сектора, связанной, в свою очередь, с полным обеспечением потребности внутреннего рынка нефтепродуктами к 2020 году. При этом, сохранение объема экспорта нефтеперерабатывающего сектора на уровне 2012 года обеспечило бы в целом рост несырьевого экспорта обрабатывающей промышленности в 2019 году на 20,7 %, а к уровню 2014 года — на 37,0 %.
С другой стороны, в рамках реализации Программы особое внимание будет уделяться удовлетворению потребности внутреннего рынка за счет собственного производства и затем, по мере насыщения внутреннего рынка, обеспечению экспорта. При таком подходе будет существенно решена задача развития отечественной продукции обрабатывающей промышленности. В настоящее время объем импорта продукции обрабатывающей промышленности превышает объем ВДС обрабатывающей промышленности в 1,8 раза.
Задачи:
1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности;
2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;
3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
4) сохранение продуктивной занятости;
5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;
6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.
Цели, задачи и целевые индикаторы в приоритетных секторах
Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности будут консолидированы действия государственных центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, общественных объединений, финансовых организаций, предприятий частной и государственной форм собственности, направленные на развитие приоритетных секторов.
Мероприятия Программы будут направлены на решение задач по преодолению ключевых барьеров и реализацию проектов в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности, что позволит обеспечить достижение целевых индикаторов. Успешная реализация проектов Программы в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности зависит от наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, энергетической, коммуникационной инфраструктурой по конкурентоспособным тарифам и сопряжена со следующими рисками.
Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, изменение мировых цен на металлопродукцию, энергоносители и транспортные перевозки.
Геополитические риски: стабильность политической ситуации в странах макрорегиона и глубина интеграции в ЕвразЭС.
Нормативно-правовые риски: недостаточность технической и нормативно-правовой поддержки Программы, создающей благоприятный правовой и экономический климат.
Финансовые риски: недостаточность доступных финансовых ресурсов.
Черная металлургия
Черная металлургия исторически является крупным сектором, и ее доля в обрабатывающей промышленности составляет 13 %. Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Развитие сырьевых секторов, машиностроения и строительства формирует устойчивый спрос как на внутреннем рынке, так и на рынках макрорегиона.
Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 2,7 и 25,3 млрд. долл. США соответственно.
Объем производства с 2008 по 2013 годы в реальном выражении вырос на 6,2 % и составил 632 млрд. тенге. В то же время в структуре обрабатывающей промышленности доля черной металлургии снизилась с 20 % в 2008 году до 10,7 % в 2013 году.
Валовая добавленная стоимость увеличилась с 393,0 млрд. тенге в 2008 году до 453,2 млрд. тенге в 2012 году. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 28 тыс. человек. Производительность труда в 2013 году составила 89,9 тыс. долл. США и за период с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,2 раза. Однако в 2012 году отрасль по-прежнему отставала от среднего показателя стран ОЭСР (151,9 тыс. долл. США) на 37 %. В 2013 году объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2008 годом снизился на 47,3 % и составил 3,4 млрд. долл. США (таблица 3).
Таблица 3. Данные по сектору за 2008 — 2013 годы
Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
Доля черной металлургии в обрабатывающей промышленности | 20,0 | 16,1 | 17,9 | 16,5 | 13,1 | 10,7 |
ВДС, млрд. тенге** | 393,0 | 311,4 | 388,0 | 495,1 | 453,2 | 308,8 |
Объем производства обрабатывающей промышленности | 3 359,6 | 2 946,0 | 3 844,7 | 4 801,4 | 5 446,7 | 5 882,5 |
ИФО, % к предыдущему году | 97,5 | 97,1 | 113,9 | 107,7 | 101,2 | 101,6 |
Объем производства черной металлургии | 670,8 | 474,7 | 687,4 | 785,4 | 712,5 | 631,9 |
ИФО, % к предыдущему году | 86,6 | 101,6 | 109,4 | 106,8 | 88,2 | 89,6 |
Списочная численность наемных работников, человек | 65 622 | 62 038 | 60 005 | 58 398 | 38 038 | 36 831 |
Количество действующих предприятий | 22 | 22 | 30 | 26 | 28 | 33 |
Производительность труда, тыс. тенге | 8 889 | 6 928 | 9 581 | 13 118 | 16 732 | 13 814 |
Производительность труда, тыс. долл. США | 73,6 | 46,7 | 65,0 | 88,4 | 111 | 89,9 |
Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, тыс. долл. | 148,3 | 120,0 | 143,2 | 153,2 | 152,0 | н/д |
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %*** | 56,9 | 64,5 | 73,8 | 79,0 | 65,5 | н/д |
Степень износа основных средств, % | 33,92 | 30,23 | 38,21 | 32,30 | 35,27 | н/д |
Коэффициент обновления основных средств, % | 29,7 | 8,1 | 6,5 | 14,6 | 11,7 | н/д |
Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд. тенге | 126 242 | 84 303 | 97 279 | 89 630 | 115 468 | н/д |
Инвестиции в основной капитал, млрд. тенге | 26 849 | 36 715 | 83 418 | 112 378 | 125 390 | 152 149 |
Экспорт, млн. долл. США | 6 530,8 | 3 069,1 | 3 765,0 | 4 875,6 | 4 030,8 | 2 793,5 |
Импорт, млн. долл. США | 5 570,9 | 5 192,6 | 2 222,5 | 3 040,8 | 4 743,0 | 5 407,8 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан к таблице 3:
Примечание:
*здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике;
** здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 9 месяцев 2013 года;
*** показатель рассчитан АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее — АО «КИРИ») на основании статистических данных
На развитие сектора основное влияние оказали внешние и внутренние факторы. Сложности на международных рынках отразились на экспорте продукции и производственных мощностях предприятий черной металлургии, таких как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», ТОО «АЛЗ» и ТОО «КSР Stее1». Нереализована программа модернизации АО «Арселор Миталл Темиртау» по увеличению производства стали до 6 млн. тонн в год.
В настоящее время в отрасли присутствуют следующие крупные игроки мирового рынка, входящие в список ведущих транснациональных компаний мира по версии журнала Forbes — Сlobal 2000: Роsсо (Южная Корея), Аrselor Mittal (Люксембург), Еvraz Group (Россия).
Ключевые проблемы сектора:
1) низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;
2) высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;
3) слаборазвитый внутренний рынок;
4) падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимости;
5) низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;
6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
7) отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;
8) высокая энерго- и трудоемкость продукции;
9) низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;
10) нехватка кадров соответствующей квалификации;
11) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.
Цель: устойчивое развитие и создание условий для диверсификации и повышения конкурентоспособности черной металлургии.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;
2) занятости на 3,1 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,18 раза в реальном выражении;
4) экспорта не менее чем в 1,04 раза.
Таблица 4. Целевые индикаторы
№ | Целевые показатели | Ед.изм. | 2012 отчет | 2013 ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 к 2012 в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100,0 | 89,6 | 107,5 | 120,2 | 120,6 | 125,2 | 125,2 | 128,4 | в 1,3 раза |
2 | Численность занятых | тыс.ч. | 35,8 | 34,6 | 34,9 | 37,0 | 39,7 | 40,1 | 39,6 | 38,9 | на 3,1 тыс.ч. |
3 | Производительность труда | % | 100 | 92,7 | 110,5 | 116,4 | 108,7 | 111,8 | 113,3 | 118,1 | в 1,18 раза |
4 | Экспорт | % | 100 | 69,3 | 68,1 | 91,1 | 93,1 | 98,2 | 99,8 | 103,7 | в 1,04 раза |
Задачи:
1) повышение конкурентоспособности через диверсификацию и модернизацию;
2) создание условий по стимулированию внедрения инноваций, направленных на повышение качества продукции, увеличение производительности труда и снижение энергоемкости продукции;
3) увеличение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью;
4) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;
5) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;
6) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;
7) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.
Приоритетные виды деятельности
В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 5).
Таблица 5. Приоритетные виды деятельности
ОКЭД-4 | Наименование |
2410 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
2420 | Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали |
2431 | Холодное волочение (производство стального прута и целиковой заготовки) |
2432 | Холодная прокатка лент и узких полос |
2433 | Холодная формовка или фальцовка |
2434 | Производство проволоки путем холодного вытягивания |
Приоритетные товарные группы
Приоритетные товарные группы ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран и Китай. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 6).
Таблица 6. Приоритетные товарные группы
КПВЭД | Наименование | Объем и доля импорта* | |||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||
тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | ||
24.20.11 | Трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали | 468,6 | 66,1 | 467,9 | 80,3 | 1000,6 | 80,3 | 2064,5 | 87,1 |
24.20.40 | Фитинги для труб стальные, не литые | 13,4 | 99,1 | 14,2 | 98,9 | 22,71 | 98,9 | 22 350 | 98,5 |
24.34.11 | Проволока, полученная путем холодного вытягивания | 58 | 90,9 | 61 | 81,5 | 61 | 81,5 | 78 | 77,2 |
24.10.63 | Стержни и прутки горячекатаные; профили из стали нержавеющей | 618,9 | 87,3 | 620,8 | 71,9 | 696,1 | 71,9 | 754,6 | 68,8 |
24,10.74 24.10.75 |
Профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей | 138,9 | 99,6 | 97,3 | 100 | 151,1 | 100 | 244,9 | 100 |
28.22.20 | Ковши, грейферы, части для бурильных машин | 5,58 | 100 | 3,65 | 100 | 5,58 | 100 | 3,5 | 100 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан
Приоритетные проекты
В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента высоколегированной стали.
В рамках Программы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 400 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В Актюбинской и Павлодарской областях будет реализован ряд крупных проектов по созданию производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии.
В Алматинской области по инновационной технологии будет реализован проект по производству передельного чугуна мощностью 400 тыс. тонн чугуна в год.
В Жамбылской области будет увеличено производство ферросплавов до 300 тыс. тонн в год путем расширения сырьевой базы.
В Карагандинской области будет увеличено производство стали до 6 млн. тонн в год и организовано производство комплексных сплавов мощностью 75 тыс. тонн в год.
В Костанайской области будет продолжена работа по организации производства металлизованного продукта мощностью 1,8 млн. тонн брикетированного железа.
В Мангистауской области будет реализован проект по строительству электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн.
В Павлодарской области будет реализован ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270 тыс. тонн труб в год.
В городе Алматы планируется создание производства стальных сварных труб мощностью 200 тыс. тонн в год.
Цветная металлургия
Цветная металлургия — ключевая отрасль обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, формирующая экспортный потенциал страны. Продукция сектора используется в машиностроении, электротехнике, строительстве, радиоэлектронике.
Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 111 и 6 718 млн. долл. США соответственно.
В структуре обрабатывающей промышленности доля сектора в 2012 году выросла с 19,6 % до 22,8 % по сравнению с 2008 годом, а в 2013 году снизилась до 19,2 %. Валовая добавленная стоимость увеличилась с 377,9 млрд. тенге в 2008 году до 749,9 млрд. тенге в 2012 году. Объем производства с 2008 по 2013 годы в номинальном выражении вырос в 1,7 раза. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 22,2 тыс. человек. Производительность труда в цветной металлургии в 2013 году составила 107,8 тыс. долл. США. Данный показатель стран ОЭСР за аналогичный период в среднем составил 147,5 тыс. долл. США, что выше на 18,9 % по сравнению с аналогичным показателем для Казахстана. Объем экспорта продукции цветной металлургии в 2013 году остался на уровне 2008 года и составил 4,2 млрд. долл. США (таблица 7).
Таблица 7. Данные по сектору за 2008 — 2013 годы
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Доля в металлургической промышленности | 19,6 | 20,0 | 23,7 | 25,2 | 22,8 | 19,2 |
ВДС, млрд. тенге** | 377,9 | 376,0 | 492,2 | 687,6 | 749,9 | 523,3 |
Объем производства обрабатывающей промышленности | 3 359,6 | 2 946,0 | 3 844,7 | 4 801,4 | 5 446,7 | 5 882,5 |
ИФО, % к предыдущему году | 97,5 | 97,1 | 113,9 | 107,7 | 101,2 | 101,6 |
Объем производства цветной металлургии | 658,6 | 596,9 | 902,4 | 1 141,5 | 1 244,0 | 1 131,4 |
ИФО, % к предыдущему году | 104,5 | 92,0 | 115,7 | 108,2 | 107,2 | 98,8 |
Списочная численность наемных работников, человек | 69 529 | 64 885 | 65 569 | 62 771 | 53 213 | 47 245 |
Количество предприятий | 47 | 39 | 36 | 36 | 36 | 34 |
Производительность труда, тыс. тенге | 8 164 | 8 827 | 10 495 | 15 033 | 18 692 | 16 565 |
Производительность труда, тыс. долл. США | 67,6 | 59,5 | 71,2 | 101,3 | 124,0 | 107,8 |
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США | 131,6 | 121,7 | 141,1 | 149,6 | 147,5 | н/д |
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %** | 93,2 | 86,7 | 88,2 | 86,5 | 82,2 | н/д |
Степень износа основных средств, % | 38,85 | 39,58 | 34,87 | 35,24 | 47,47 | н/д |
Инвестиции в основной капитал, в млрд. тенге | 109 285 | 121 381 | 106 847 | 132 061 | 133 868 | 119 678 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 19,4 | 25,6 | 19,3 | 19,4 | 12,7 | н/д |
Наличие основных средств на конец года по балансовой стоимости, млрд. тенге | 109 784 | 143 087 | 157 846 | 190 782 | 197 317 | н/д |
Экспорт, млн. долл. США | 4 274,4 | 2 407,1 | 3 388,7 | 5 636,5 | 4 343,4 | 4 230,3 |
Импорт, млн. долл. США | 489,8 | 299,2 | 206,9 | 364,1 | 411,9 | 3 558,4 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
к таблице 7:
Примечание: ** показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
Отрицательная динамика цветной металлургии связана с остановкой Жезказганского медеплавильного завода, связанной с переходом на новые технологии.
Недостижение целевых показателей по производству золота связана с несвоевременным вводом в эксплуатацию запланированных производственных объектов ТОО «Бакырчикское ГДП» — строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника производительностью 1,5 млн. тонн руды в год в связи с удорожанием проекта из-за доработки технологии, связанной с экологическими аспектами; строительство обогатительной фабрики по переработке 5 млн. тонн золотосодержащей руды ТОО «Юбилейное» в связи с выбором оптимальной технологии переработки, связанной с оценкой воздействия на окружающую среду.
Стратегия дальнейшего развития сектора базируется на сотрудничестве с транснациональными компаниями, такими как Rio Tinto Plc, Clencore International AG, ThyssensKrupp AG, Sumitomo.
Ключевые проблемы сектора:
1) истощение запасов богатых и легкодоступных руд цветных металлов, сложность обогащения из-за многокомпонентности минеральных составов;
2) высокая степень изношенности и наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях, слаборазвитый внутренний рынок;
3) низкая загрузка производственных мощностей;
4) волатильность цен на базовые металлы на мировом рынке и снижение спроса на рынках сбыта;
5) сокращение экспорта и увеличение импорта продукции высокой добавленной стоимости;
6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
7) высокая энерго- и трудоемкость продукции;
8) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
9) нехватка кадров соответствующей квалификации;
10) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.
Цель: Увеличение объемов производства базовых металлов, развитие и создание производств по выпуску изделий из них.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 8):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;
2) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;
3) экспорта не менее чем в 1,1 раза.
Таблица 8. Целевые индикаторы
№ п/ п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 98,8 | 98,8 | 117,1 | 117,4 | 120,7 | 122,4 | 127,1 | в 1,3 раза |
2 | Производительность труда | % | 100 | 111,3 | 111,2 | 130,0 | 125,4 | 131,4 | 135,2 | 140,8 | в 1,4 раза |
3 | Экспорт | % | 100 | 81,9 | 80,7 | 98,0 | 99,2 | 105,3 | 108,7 | 114,4 | в 1,1 раза |
Задачи:
1) расширение мощностей действующих производств;
2) модернизация действующих предприятий отрасли для повышения эффективности производства через увеличение производительности труда и ресурсоэффективности;
3) создание условий для стимулирования внедрения инновации для комплексной переработки руд;
4) расширение существующего производства и освоение выпуска новой продукции из базовых металлов для смежных секторов;
5) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;
6) стимулирование спроса на внутреннем рынке;
7) расширение рынков для реализации несырьевых товаров и участия в глобальных цепочках добавленной стоимости (далее — ЦДС);
8) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;
9) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;
10) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.
Приоритетные виды деятельности
В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 9).
Таблица 9. Приоритетные виды деятельности
ОКЭД-4 | Наименование |
2441 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
2442 | Производство алюминия |
2443 | Производство свинца, цинка и олова |
2444 | Производство меди |
2445 | Производство прочих цветных металлов |
Приоритетные товарные группы
В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп, которая будет способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 10).
Таблица 10. Приоритетные товарные группы, в тоннах
КПВЭД | Наименование | Производство в РК | Импорт | ||
Россия | Китай | Остальные страны | |||
24.44.26 | Трубы и трубки медные | - | 1 428,9 | 129,3 | 417,3 |
24.44.23 | Проволока медная, прутки и профили медные | - | 651,4 | 82,5 | 173,3 |
24.44.24 | Плиты, листы и полосы или ленты медные | - | 518,8 | 9,8 | 249,7 |
24.42.22 | Прутки и профили алюминиевые | - | 3 392,3 | 1 374,8 | 3 061,1 |
25.11.10 | Металлоконструкции алюминиевые | - | 24 616,2 | 811,5 | 1 455,2 |
25.91.11 25.91.12 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости | - | 4 903,8 | 33,2 | 452,4 |
Итого: | - | 35 507,0 | 2 441,0 | 5 809,0 |
Приоритетные проекты
В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на расширение производства базовых металлов: меди, золота, титана, алюминия; увеличение объемов производства изделий: катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, фольги, ювелирных изделий, изделий для смежных отраслей.
Будут реализовываться крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с объемом инвестиций около 800 млрд. тенге.
В Алматинской области планируется создание производства алюминиевых профилей мощностью 12 тыс. тонн в год.
В Акмолинской области будет реализован проект по увеличению производства редкоземельных металлов с объемом производства 3000 тонн коллективного концентрата редкоземельных металлов в год.
В Восточно-Казахстанской области будет реализован проект по освоению месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей на 85 тыс. тонн медного концентрата и 25 тыс. тонн катодной меди; продолжена реализация проекта на месторождении Бакырчик по производству катодного золота. В настоящее время идет поиск экономически целесообразной технологии.
Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию производства титановых слябов мощностью около 6 тыс. тонн в год и ильменитового концентрата мощностью 15 тыс. тонн в год.
Прорабатывается вопрос по производству никеля, ранее не производившегося в Казахстане, — строительство металлургического комбината на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд мощностью 40 тыс. тонн товарного ферроникеля.
В Карагандинской области ведется реконструкция медеплавильного завода с переходом на новую гидрометаллургическую технологию, что позволит сохранить объемы производства меди и обеспечить продление сроков эксплуатации Жезказганского месторождения мощностью 60 тыс. тонн катодной меди.
В Павлодарской области будет продолжена реализация проекта по освоению месторождения Бозшаколь.
В Кызылординской области прорабатывается вопрос по производству ванадия. Имеются уникальные запасы ванадия месторождения Бала-Саускандык и Курумсак.
В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях прорабатывается вопрос по созданию и размещению опытно-промышленного производства скандия из урановых растворов с объемом производства до 2,5 тонн скандия в год.
Будет проработан проект по увеличению производства первичного алюминия.
Нефтепереработка
Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности — 13,8 %, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.
Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период
Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2,3 раза до 54,7 млн. тенге на человека за период 2008 — 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд. тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16 % и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение
Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.
Таблица 11. Данные по сектору за
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, % | 6,3 | 7,2 | 9,2 | 8,5 | 11,5 | 13,8 |
Объем производства продуктов нефтепереработки, млн. тенге | 210 559 | 211 456 | 352 582 | 407 360 | 626 783 | 810 222 |
ИФО в % к пред. году | 103,1 | 105,0 | 114,2 | 100,9 | 100,5 | 101,4 |
ВДС, млн. тенге | 183 288 | 225 387 | 354 523 | 448 541 | 499 377 | 350 017 |
Списочная численность наемных работников, человек | 7 860 | 8 193 | 8 686 | 9 184 | 9 130 | 9 323 |
Производительность труда, тыс. тенге/чел | 23 319 | 27 510 | 40 815 | 48 839 | 54 696 | 37 543 |
Производительность труда, тыс. долл. США/чел | 193,8 | 186,5 | 277,0 | 333,1 | 366,8 | 246,8 |
Количество действующих предприятий | 36 | 40 | 47 | 38 | 38 | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Крупных | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | - |
Средних | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - |
Малых | 28 | 31 | 37 | 26 | 27 | - |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 121 622 | 130 177 | 148 445 | 184 662 | 212 269 | - |
Степень износа основных средств, % | 24,2 | 27,7 | 31,0 | 28,9 | 32,6 | - |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 40 118 | 25 095 | 36 177 | 49 272 | 56 707 | 75 905 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 6,9 | 4,1 | 6,7 | 2,6 | 4,1 | - |
Уровень загрузки мощностей**, % | 49,7 | 47,7 | 56,7 | 61,5 | 62,1 | 62,8 |
Экспорт, млн. долл. США | 2 967 | 1 665 | 2 649 | 3 872 | 4 410 | 4 642 |
Импорт, млн. долл. США | 1 747 | 895 | 539 | 1 476 | 1 659 | 1 753 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан
к таблице 11:
Примечание: **средневзвешенная загрузка по трем основным заводам
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее — НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее — НХЗ) вместе обеспечивают более 90 % объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ — на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5,8 % и рост не ожидается. Это связано с производственной и технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.
Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15,3 млн. тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18,7 %.
Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.
Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге
Направление | Цена реализации | Операционный доход | |
Добыча | экспорт | 71 758,0 | 30 286,5 |
вн. рынок | 49 145,5 | 2 408,4 | |
Переработка (НПЗ) | вн. рынок | 8 436,8 | 1 506,6 |
Оптовая торговля | вн. рынок | 71 874,9 | 316,0 |
Розничная торговля | вн. рынок | 54 838,7 | 3 820,5 |
Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
к таблице 12:
Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту
Поставка нефти из существующих месторождений на внутренний рынок к 2030 году согласно действующим контрактам будет недостаточна для покрытия потребности трех НПЗ и Актауского битумного завода.
Другой барьер связан с текущим техническим состоянием основных НПЗ Казахстана. Степень износа основных стредств в секторе достигла в 2012 году 33 % и имеет тенденцию к увеличению, а коэффициент обновления основных средств в последние годы находится в диапазоне от 2 до 7 %. Технологическая отсталость ведет к недостаточной глубине переработки сырья (таблица 13) и относительно низкой производительности труда, которая, имея хорошую динамику роста, все еще значительно отстает от средних показателей стран ОЭСР.
Таблица 13. Данные по глубине переработки трех основных
производителей
Наименование |
НПЗРК, 2013 г., факт |
Росс НПЗ | НПЗ Зап. Европы | НПЗ США | |
факт | План | ||||
Глубина переработки, в том числе: | 70 % | 71 % | 85 % | 85 % | 95 % |
АНПЗ | 59,8 % | ||||
ПНХЗ | 74,2 % | ||||
пкоп | 74,4 % |
Источник: КазМунайГаз-переработка и маркетинг, SPG
Цель: Максимальная реализация ресурсного потенциала Казахстана с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, газопереработки и нефтегазохимии, а также развития экспорта в страны макрорегиона.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста следующих экономических показателей к уровню 2012 года:
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,6 раз в реальном выражении;
2) производительности труда в 2,3 раза в реальном выражении.
Таблица 14. Целевые индикаторы
№ п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 101,4 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 159,8 | 160,0 | 160,1 | в 1,6 раз |
2 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 99,3 | 128,8 | 152,1 | 149,6 | 231,3 | 231,2 | 231,2 | в 2,3 раза |
Задачи:
1) полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами;
2) обеспечение нефтеперерабатывающей отрасли стабильными поставками сырья;
3) повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли;
4) выход казахстанской продукции на рынки макрорегиона.
Приоритетные виды деятельности
Приоритеты развития сектора отражены в таблице 15.
Таблица 15. Приоритетные виды деятельности сектора
производства продуктов нефтепереработки
ОКЭД-4 |
|
Наименование |
1920 | Нефть и нефтепродукты |
|
Приоритетные товарные группы
Приоритетные товарные группы определены исходя из объемов рынков Казахстана и макрорегиона, технологической «сложности» товарных групп, а также возможности их производства (таблица 16). При этом учтены требования по снижению экологических выбросов.
Таблица 16. Приоритетные товарные группы по
классификации ТН ВЭД
КПВЭД | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США |
192024, 192025, 192026, 192027, 192028, 192029 |
Прочие дистилляты и продукты (тяжелые дистилляты, средние дистилляты, моторые масла и другое) | 677 681 | 42 368 357 |
192023 | Легкие дистилляты и продукты | 793 469 | 5 133 032 |
192042 | Битум нефтяной | 170 245 | 2 017 956 |
192023 | Пропан сжиженный | 380 | 2 004 626 |
192032 | Бутаны сжиженные | 1 211 | 1 490 846 |
192042 | Кокс нефтяной некальцинированный | 248 | 956 939 |
192032 | Этилен, пропилен, бутилен и бутадиен сжиженные | 2 | 459 502 |
192042 | Кокс нефтяной кальцинированный | 3 264 | 299 964 |
192029, 381225 |
Нефть и нефтепродукты (кроме сырых) из битуминозных пород, содержащие биодизель | 449 | 299 964 |
192032 | Прочие сжиженные нефтяные газы | 562 | 142 165 |
192041 | Прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные | 91 | 101 247 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, UN COMTRADE
В результате указанных требований в качестве приоритетов определены выпуск моторных топлив класса Евро 4 и Евро 5 и увеличение выхода светлых нефтепродуктов до
Приоритетные проекты
Завершение реализации проектов модернизации НПЗ планируется к 2017 году. Это позволит увеличить переработку нефти на них до 19,5 млн. тонн в год и начать производство экологически чистых моторных топлив, соответствующих требованиям классов К4, К5.
Будет проработан проект по производству базовых масел.
Нефтегазохимия
Базовая нефтегазохимия (производство нефтехимической продукции в первичных формах) — новая перспективная отрасль экономики Казахстана. Продукция базовой нефтегазохимии используется казахстанскими производителями изделий из пластмасс различного назначения: для строительных материалов, упаковки и другое. Для нужд данных секторов ежегодно в Казахстан импортируется полимерное сырье в среднем на 400 млн. долл. США. Объем внутреннего рынка продукции базовой нефтегазохимии составляет примерно 72 млрд. тенге, при этом на импорт приходится более 70 %.
Продукция нефтегазохимии обладает высоким экспортным потенциалом. По приоритетным товарным группам импорт стран макрорегиона составляет более 20 млрд. долл. США.
Возможности для импортозамещения будут созданы с вводом комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ, интегрированного газохимического комплекса и комплекса по производству бутадиена и полибутадиена в Атырауской области и реализации других проектов.
В 2012 году удельный вес отрасли в общем объеме производства химической промышленности составил 10,8 %, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 3,9 %. Объем производства с 2008 по 2012 годы вырос в реальном выражении на 12,8 %. Валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась с 3,5 млрд. тенге в 2008 году до 14,6 млрд. тенге в 2012 году. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. Степень износа основных средств в 2012 году составила 52 %, коэффициент обновления основных средств — 22,4 %. Инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 48,7 млрд. тенге, что более чем в 27 раз выше показателя 2008 года.
Объем экспорта продукции базовой нефтегазохимии из Казахстана в период 2008 — 2012 годы вырос почти в 29 раз: с 2,2 до 63,7 млн. долл. США.
В условиях отсутствия достаточных для удовлетворения внутреннего спроса мощностей динамично растущий спрос на продукцию базовой нефтегазохимии в значительной мере обеспечивается за счет импорта.
Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за
Таблица 17. Данные по сектору за
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Доля в обраб. промышленности | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Доля в хим. промышленности | 6,9 | 8,3 | 11,2 | 11,6 | 10,8 | 10,0 |
Объем производства базовой нефтегазохимической продукции, млн. тенге | 7310 | 7 089 | 11 647 | 17 189 | 19 378 | 18 517 |
ВДС, млн. тенге | 3 536,5 | 3 809,1 | 9 687,9 | 13 914,6 | 14 616,5 | 11 103,9 |
Списочная численность наемных работников, человек | 1 669 | 1 980 | 1 019 | 971 | 1 191 | 2 021 |
Производительность труда, тыс. тенге/чел. | 2 119 | 1 924 | 9 507 | 14 330 | 12 272 | 5 494 |
Степень износа основных средств, % | 39,2 | 48,5 | 55,7 | 50,5 | 51,9 | 39,2 |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 22 959 | 31 107 | 39 772 | 34 046 | 37 172 | 33 572 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 151,9 | 29,0 | 14,1 | 14,3 | 22,4 | 151,9 |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 45,5 | 26 248,1 | 18 863,5 | 16 183,1 | 15 740,4 | 45,5 |
Экспорт, млрд. долл. США | 2,2 | 4,0 | 20,8 | 35,6 | 51,0 | 40,6 |
Импорт, млрд. долл. США | 343,2 | 267,5 | 383,7 | 526,2 | 565,8 | 598,0 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
В Казахстане существуют мощности по производству полипропилена в г. Павлодаре (ТОО «Компания Нефтехим Лтд.).
Крупнейшие игроки на мировом рынке в производстве нефтегазохимической продукции, такие как2Exxon Mobil Crop (США, 334 млрд. долл. США), Chevron Crop (США, 233 млрд. долл. США), Royal Duth Shell plc (Британия-Голландия, 360 млрд. долл. США), Газпром (Россия, 375 млрд. долл. США), Statoil ASA (Норвегия, 135 млрд. долл. США), являются вертикально-интегрированными, осуществляющими деятельность как в сегменте добычи, так и в сегментах нефтепереработки и нефтегазохимии.
Развитие нефтегазохимии позволит решить две основные задачи государства:
1) обеспечить эффективное использование углеводородного сырья — попутного нефтяного и сухого газа, что позволит сократить непродуктивные экономические издержки, в том числе экологического характера;
2) обеспечить дешевым сырьем химическую промышленность, промышленность производства строительных материалов, производства резинотехнических изделий, так как на сегодняшний день производители пластмассовых и резиновых изделий используют импортное сырье, что ведет к удорожанию конечной продукции.
Ключевые проблемы сектора:
1) использование основного объема сырья — добытого газа на технологические нужды (закачка газа в пласт, выработка электроэнергии);
2) низкий технологический уровень предприятий по производству нефтехимической продукции;
3) недостаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
4) нехватка кадров соответствующей квалификации;
5) ограничение по привлечению иностранных квалифицированных кадров (квотирование, выдача разрешений);
6) несовершенство законодательства в области финансов, земельных отношений, по специальным экономическим зонам, препятствующее привлечению иностранных инвестиций.
Цель: Развитие нефтегазохимии за счет реализации имеющегося ресурсного потенциала Казахстана и благоприятной рыночной конъюнктуры
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года:
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 19,1 раза в реальном выражении;
2) занятости на 2,6 тыс. человек;
3) производительности труда в 6 раз в реальном выражении;
4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 41 раз.
Таблица 18. Целевые индикаторы
№ п/ п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 95,2 | 102,1 | 110,8 | 110,6 | 447,5 | 1 360,9 | 1 909,7 | в 19,1 раз |
2 | Численность занятых | тыс.ч. | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 2,6 тыс чел |
3 | Производительность труда по вдс | % | 100 | 56,1 | 60,2 | 65,4 | 52,4 | 175,7 | 471,8 | 600,8 | в 6 раз |
4 | Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта | % | 100 | 86,6 | 117,9 | 152,4 | 162,8 | 401,3 | 2 712,5 | 4 096,6 | в 41 раз |
Задачи:
1) обеспечение необходимым сырьем проектов по производству базовой продукции на конкурентной основе;
2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
3) финансовое обеспечение развития инфраструктуры и мощностей на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
4) обеспечение необходимой инфраструктурой проектов на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
5) транспортно-логистическое обеспечение экспорта нефтегазохимической продукции;
6) обеспечение необходимыми высококвалифицированными кадрами в нефтегазохимическом секторе.
Приоритетные виды деятельности
Приоритетные виды деятельности отрасли представлены в таблице 19.
Таблица 19. Приоритетные виды деятельности по ОКЭД-4
ОКЭД-4 | Наименование ОКЭД |
20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
20.16 | Производство пластмасс в первичной форме |
20.17 | Производство синтетического каучука в первичной форме |
Приоритетные товарные группы
Приоритетные товарные группы определены исходя из конъюнктуры внутреннего рынка, а также объема и потенциала роста международного рынка (таблица 20).
Таблица 20. Приоритетные товарные группы
КПВЭД | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, млн. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, млн. долл. США |
201610 | Полиэтилен с удельным весом 0,94 или более | 202,5 | 6 906,3 |
201651 | Полипропилен | 17,6 | 6 449,1 |
201610 | Полиэтилен в ѕ первичных формах с удельным весом менее 0,94 | 37,9 | 3 183,3 |
201651 | Сополимеры пропилена | 14,0 | 2 267,2 |
201630 | ПВХ, не смешанный с другими компонентами | 26,0 | 2 057,4 |
201411 | Бутадиен | 0 | 790,7 |
201710 | Каучук бутадиеновый (BR) в первичных формах | 0,9 | 833,6 |
201656 | Полиуретаны | 9,7 | 808,9 |
201640 | Полиэтилентерефталат | 99,8 | 1 286,5 |
Приоритетные проекты
В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора нефтегазохимии будет направлена на создание новых мощностей по производству полимеров в первичной форме (полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год; полимерной продукции мощностью ПП-пленка — 4,1 тыс. тонн, БОПП-пленка — 14,7 тыс. тонн, ПП-мешки — 48 млн. штук в год; бутадиена мощностью 250 тыс. тонн в год; полибутадиена мощностью 125 тыс.тонн в год в Атырауской области) и органических соединений — сырья как для самого нефтегазохимического сектора, так и для химической отрасли в целом (комплекс по производству ароматических углеводородов в Атырауской области).
В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 1,2 трлн. тенге, направленных в основном на производство полимерной продукции и изделий из нее.
Производство продуктов питания
Производство продуктов питания является стратегически значимой отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сложилась устойчивая тенденция роста населения страны с приростом потребления продуктов питания и изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Сектор тесно связан с сельскохозяйственным производством как поставщиком сырья. Предприятия по производству продуктов питания сконцентрированы рядом с центрами потребления (города, крупные поселки).
Доля производства продуктов питания в объеме обрабатывающей промышленности снизилась с 18,6 % в 2008 году до 16,5 % в 2013 году, при этом с 2008 по 2013 годы объемы производства продуктов питания увеличились на 56,0 %.
ВДС в сфере производства продуктов питания с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,5 раза.
Объем экспорта в 2013 году по сравнению с 2008 годом снизился на 17,1 % и составил 902,1 млн. долл. США. Импорт продуктов питания за тот же период возрос на 17,4 % и составил 2 446,5 млн. долл. США.
Основные показатели развития сектора производства продуктов питания за
Таблица 21. Данные по сектору за
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Производство продуктов питания, млн. тенге | 623 488 | 629 756 | 695 244 | 828 005 | 865 570 | 973 030 |
Доля в обраб. промышленности | 18,6 % | 21,4 % | 18,1 % | 17,2 % | 15,9 % | 16,5 % |
ВДС, млн. тенге | 230 589,1 | 264 604,1 | 360 433,4 | 427 430,8 | 472 810,9 | 355 404,9 |
Списочная численность работников (тыс. чел.) | 52,3 | 52,6 | 52,8 | 53,9 | 53,2 | 52,4 |
Производительность труда по ВДС, тыс. тенге/чел. | 4 286 | 5 324 | 7 620 | 9 017,5 | 9 891,4 | 7 094 |
Производительность труда, долл. США/чел. | 35 548 | 35 808 | 51 696 | 60 970 | 65 759 | 46 980 |
Количество действующих предприятий | 2 442 | 2 402 | 2 326 | 2 263 | 2 219 | 1 573 |
Степень износа основных средств, % | 27,9 | 33,8 | 32,5 | 50,9 | 35,5 | - |
Экспорт, млн. долл. США | 1 088,6 | 797,6 | 854,2 | 886,5 | 898,1 | 902,1 |
Импорт, млн долл. США | 2 083,4 | 1 615,5 | 2 190,6 | 2 450,4 | 2 456,3 | 2 446,5 |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 22 959 | 31 107 | 39 772 | 34 046 | 37 172 | 33 572 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 14,3 | 13,8 | 11,6 | 8,9 | 10,1 | - |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 174 489,9 | 236 200,2 | 289 893,2 | 392 229,3 | 336 416,6 | - |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают зерноперерабатывающая отрасль (23,5 %), молокоперерабатывающая (16,3 %), хлебобулочная (15,3 %), мясоперерабатывающая (13,4 %), плодоконсервная (8,1 %), масложировая (7,8 %) и прочие отрасли (15,6 %).
К основным проблемам сектора относятся: недостаток качественного сырья местного производства; недостаточный уровень развития торгово-логистической инфраструктуры; низкая доступность оборотных средств для перерабатывающих предприятий; высокая доля морально изношенного оборудования; дефицит квалифицированных кадров; проблемы статистического учета торговли и развития отрасли; проблемы в области технического регулирования, в том числе контроля за соблюдением стандартов; высокая стоимость тарифов на коммунальные и транспортные услуги; низкая доступность тары и упаковки; высокая кредитная нагрузка на действующие предприятия; недостаточная поддержка в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Цель: создание условий для повышения конкурентоспособности продукции пищевой промышленности Казахстана.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 22):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,2 раза в реальном выражении;
2) занятости не менее чем на 2,4 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,1 раз в реальном выражении;
4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.
Таблица 22. Целевые индикаторы
№ п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 105,0 | 108,0 | 111,0 | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 | в 1,2 раза |
2 | Численность занятых на предприятиях пищевой промышленности | тыс. чел. | 53,2 | 52,4 | 54,2 | 54,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,5 | 2,4 тыс.ч. |
3 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 105,0 | 106,0 | 108,0 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | 111,0 | в 1,1 раз |
4 | Объем несырьевого (обработанного) экспорта | % | 100 | 95,8 | 86,0 | 93,0 | 100,0 | 106,0 | 111,0 | 117,0 | в 1,2 раза |
Задачи:
1) повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
2) повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
3) снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другое) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП;
4) создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров;
5) развитие культуры потребления продуктов питания;
6) развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии;
7) совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта;
8) обеспечение предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, квалифицированными кадрами;
9) совершенствование учета товарооборота.
Решение вышеуказанных задач позволит достичь следующих целевых индикаторов.
Приоритетные виды деятельности
Приоритетные виды деятельности по сектору производства продуктов питания представлены в таблице 23.
Таблица 23. Приоритетные виды деятельности
ОКЭД-4 | Наименование ОКЭД |
1011 | Переработка и консервирование мяса |
1012 | Переработка и консервирование мяса домашней птицы |
1013 | Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы |
1020 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
1031 | Переработка и консервирование картофеля |
1032 | Производство фруктовых и овощных соков |
1039 | Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей |
1041 | Производство масел и жиров |
1042 | Производство маргарина и подобных животных жиров |
1051 | Переработка молока и производство сыра |
1061 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности |
1062 | Производство крахмала и продукции из крахмала |
1071 | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных |
1072 | Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
1073 | Производство макаронных изделий |
1081 | Производство сахара |
1082 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
1083 | Переработка чая и кофе |
1085 | Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов |
1086 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
В таблице 24 представлены приоритетные товарные группы, ориентированные на ключевые рынки.
Таблица 24. Приоритетные товарные группы
КПВЭД | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка 2012 г. (млн. тг) | Импортная емкость рынков макрорегиона 2012 г. (млн. тг) |
1 | 2 | 3 | 4 |
101120 | Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные | 4,1 | 530,5 |
101130 | Мясо и субпродукты пищевые мороженные; мясо и субпродукты пищевые прочие | 13 901,8 | 1 484 755,1 |
101210 | Мясо птицы домашней, свежее или охлажденное | 106,6 | 16534,1 |
101220 | Мясо птицы домашней, мороженное | 1 808,1 | 25 615,5 |
101314 | Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных | 14 065,6 | 26 177,9 |
101315 | Готовые и консервированные из мяса крупного рогатого скота | 103 705,18 | 22 302 |
102013 | Рыба мороженная | 1 714,9 | 193 428,0 |
102014 | Филе рыбы, мороженное | - | 9 583,6 |
102023 | Рыба вяленая, соленая или нет, или в рассоле | 269,3 | 9 494,0 |
102025 | Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме блюд готовых из рыбы | 3 267,4 | 47 619,0 |
103111 | Картофель замороженный | 638,04 | 38 025 |
103114 | Картофель переработанный и консервированный | 3 872,08 | 14 988 |
103200 | Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, не содержащие добавок спирта | 67 178,05 | 137 557 |
103917 | Овощи прочие (кроме картофеля), консервированные без применения уксуса или уксусной кислоты, кроме блюд овощных готовых | 4 034,51 | 47 990 |
103918 | Овощи (кроме картофеля), фрукты, орехи и другие съедобные части растений, консервированные без применения уксуса или уксусной кислоты | 350,15 | 14 483 |
103923 | Фрукты, орехи, и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные | 9 338,11 | 96 446 |
103930 | Сырье овощное и отходы овощные, остатки овощные и продукты побочные | 15,29 | 1 198 |
103992 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | 4 452,45 | 30 171 |
104120 | Масло растительное нерафинированное | 1,7 | 427 749,0 |
104124 | Жиры и масла животные или растительные и их фракции гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей обработки | 71 494,75 | 587 843 |
104141 | Жмых и отходы твердых жиров и масел растительных прочих | 4 427,90 | 273 564 |
104150 | Масло рафинированное, кроме отходов | 8 372,1 | 1 429 468,1 |
104210 | Маргарин и продукты аналогичные | 17 738,51 | 144 685 |
105111 | Молоко и сливки не сгущенные и без добавления сахара и других подслащивающих веществ | 83 537,18 | 31 266 |
105121 | Молоко сухое обезжиренное | 10 245,3 | 135 856,2 |
105122 | Молоко сухое цельное | 2 838,8 | 219 598,3 |
105130 | Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | 5 902,4 | 145 994,2 |
105140 | Сыры и творог | 92 779,56 | 360 478 |
105152 | Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие | 8 461,6 | 23 416,2 |
106111 | Рис очищенный | 141,1 | 1 862,4 |
106121 | Мука мелкого помола пшеничная или суржиковая | 129 347,76 | 136 810 |
106122 | Мука мелкого помола из культур зерновых (кроме пшеницы) | 134,9 | 135 889 |
106123 | Мука растительная мелкого и грубого помола | 1 683,67 | 2 201 |
106131 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков | 139,1 | 593,9 |
106133 | Продукты прочие из культур зерновых, включая хлопья кукурузные | 1 084,32 | 23 613 |
106140 | Отруби, высевки, отходы от обработки культур зерновых прочие | 3 883,71 | 29 158 |
106211 | Крахмал; инулин; клейковина пшеничная; декстрины; крахмалы модифицированные прочие | 471,43 | 89 866 |
107111 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | 11 885,12 | 206 448 |
10721 | Сухари и печенье; изделия кондитерские и пирожные длительного хранения | 2 937,2 | 5 669,5 |
107311 | Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки, или приготовленные другим способом, такие как спагетти, макароны, лапша, рожки, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, готовый или не готовый к употреблению в пищу | 22 284,60 | 46 693 |
108111 | Сахар-сырец тростниковый или свекловичный в твердом состоянии | 231,3 | 30 157,1 |
108112 | Сахар рафинированный тростниковый или свекловичный и сахароза химически чистая в твердом состоянии без добавок ароматических и красящих | 10 586,0 | 72 367,3 |
108221 | Шоколад и продукты пищевые готовые, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в объемных упаковках | 1 540,9 | 13 864,2 |
108222 | Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в небольших упаковках | 36 973,4 | 239 955,4 |
108223 | Изделия кондитерские из сахара, включая шоколад белый, не содержащие какао | 12 907,3 | 84 544,0 |
108224 | Фрукты, плоды, орехи, кожура фруктов и другие части растений прочие, засахаренные, глазированные, пропитанные сахаром и усушенные (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) | 144,56 | 2 331 |
108300 | Чай и кофе переработанные | 11 949,0 | 238 195,3 |
10851 | Продукты пищевые готовые и блюда | 37 658,1 | 338 459,1 |
108610 | Продукты пищевые гомогенизированные и диетические | 8 823,9 | 224 520,7 |
к таблице 24:
примечание: *страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Приоритетные проекты
В период с 2015 по 2019 годы в сфере производства продуктов питания предусматривается реализация приоритетных проектов по переработке: продукции птицеводства (производство мяса птицы, яиц); молока (молока сухого, масла сливочного, сыров и творога, молока питьевого, кисломолочной продукции); мяса (замороженного, консервированного, колбас и аналогичных изделий); рыбы (рыбы замороженной, рыбного филе, рыбы приготовленной и консервированной); зерновых (мука, макаронные изделия, крахмал, клейковина, инулин и другое); масличных (производство масла растительного, маргарина); овощей и фруктов (соки, овощные и фруктовые консервы); сахара, кондитерских изделий (из сахара, из шоколада и сахара, хлебо-булочных кондитерских изделий свежих и длительного хранения).
Повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
В целях системного обеспечения перерабатывающих предприятий качественным и доступным сырьем будет реализовываться Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 −2020 годы «Агробизнес-2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 (далее — Агробизнес-2020).
Повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию
В целях создания условий для стабильного производства отечественных продовольственных товаров необходимо обеспечение перерабатывающих предприятий в достаточном объеме кредитными ресурсами на пополнение оборотных и приобретение основных средств. Также требуется отдельная поддержка для стимулирования строительства новых перерабатывающих предприятий, в том числе посредством инвестиционных субсидий, венчурного финансирования и т.д.
Для расширения доступа к финансированию предприятий пищевой перерабатывающей промышленности будут предусмотрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по кредитам и лизингу, в виде частичной компенсации расходов (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, сельскохозяйственной и специальной техники) при инвестиционных вложениях, а также внедрена система страхования и гарантирования займов.
Снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другие) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП
В целях снижения себестоимости производимых продовольственных товаров будут приняты меры по развитию отечественных компаний, занимающихся производством тароупаковочных, этикетировочных изделий, в том числе за счет механизма государственно-частного партнерства.
Также будут приняты меры по применению дифференцированных тарифов на коммунальные, транспортные услуги для предприятий перерабатывающей промышленности.
Создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров
Для увеличения объемов товарооборота отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке будут приняты меры по расширению торговых площадей современного формата, торгово-распределительных центров, а также созданию условий по доступу к ним.
Для выхода на внешние рынки сбыта предполагается создать сеть специализированных логистических центров на приграничных территориях по основным транспортным направлениям.
Кроме того, будут приняты меры по развитию биржевой торговли и максимальному привлечению потенциальных отечественных и иностранных покупателей на электронную торговую площадку.
Развитие культуры потребления продуктов питания
Для развития культуры потребления отечественной продукции будет определен перечень ключевых информационных сообщений по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, требующих приоритетного освещения в средствах массовой информации.
Предполагается создание национальных брендов отечественных продовольственных товаров.
Для вовлечения населения будут созданы агитационные программы в области защиты прав потребителей. При этом для приема информации от населения о некачественной продукции будет продолжена работа по созданию общественных приемных.
Кроме того, предполагается пересмотреть условия закупа продовольственных товаров на предмет включения требований по приобретению в приоритетном порядке свежих и натуральных продуктов питания, а также субсидирование затрат на производство и демонстрацию рекламы отечественных продуктов питания на внутреннем рынке.
Развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии
В целях обеспечения безопасности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, расширения рынков ее сбыта, а также защиты внутреннего рынка от недоброкачественной продукции будет предпринят ряд мер в техническом регулировании.
Особое внимание будет уделено лабораторным исследованиям при проведении государственного надзора (контроля) за соблюдением требований технических регламентов и борьбе с фальсификацией пищевой продукции. Для этого будут созданы (модернизированы) не менее 1 испытательной лаборатории в каждом регионе республики.
Кроме того, будут пересмотрены области аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий.
Будут проведена ревизия стандартов, а также разработаны стандарты на методы контроля и методики измерений, необходимых для выполнения требований технических регламентов, в том числе по идентификации пищевых продуктов и выявлению ее фальсификации.
Совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта
В целях оперативного реагирования на изменяющиеся условия внутреннего и внешних рынков, необходимо обеспечить ведение мониторинга товародвижения продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.
На основе результатов мониторинга планируется формировать и направлять в Евразийскую экономическую комиссию предложения по применению мер регулирования внешнеторговой деятельности.
Кроме того, будут предусмотрены меры по привлечению общественных объединений и бизнес-ассоциаций, которые выступят защитниками прав и интересов предпринимателей в государственных органах и организациях.
Совершенствование учета товарооборота
В целях проведения полноценного анализа состояния пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимого для принятия мер регулирования агропродовольственных рынков, будут внесены изменения в методику статистических наблюдений производства продовольственных товаров с целью обеспечения их полноты и достоверности, также усовершенствована методика учета объемов взаимной торговли между странами Таможенного союза, в том числе за счет введения поправочных коэффициентов.
Также необходимо обеспечить ведение статистического мониторинга наличия и использования мощностей предприятий по производству продуктов питания.
Агрохимия
Отнесение сектора производства агрохимической продукции к приоритетным определяется наличием необходимого сырья, крупных действующих предприятий, высоким спросом на агрохимическую продукцию в стране и на рынках близлежащих стран.
Объем казахстанского рынка агрохимии в 2013 году составляет порядка 71,8 млрд. тенге, в том числе на импорт приходится более 58 %. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет примерно 6,8 млрд. долл. США.
Доля сектора в обрабатывающей промышленности в 2012 году составила 0,6 %, в объеме производства химической промышленности — почти 20 % (таблица 25).
Объем производства в агрохимическом секторе с 2008 по 2012 годы в номинальном выражении увеличился в 1,7 раза и составил 34,7 млрд. тенге (таблица 25).
Потенциальная потребность в минеральных удобрениях составляет около 1 млн. тонн действующего вещества, из которых на фосфорные приходится 58,4 %, на азотные — 40 % и на калийные — 1,6 %. Фактически в 2013 году было внесено 84,5 тыс. тонн, что в 12 раз ниже необходимой нормы внесения. Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная минеральными удобрениями, в 2013 году составила 1,4 млн. гектаров.
ВДС в агрохимическом секторе в период с 2008 по 2012 год увеличилась в 2,7 раза. Производительность труда в Республике Казахстан в 2012 году увеличилась в 2,7 раза по сравнению с показателем 2008 года и составила 13,6 млн. тенге, что более чем в 2,5 раза ниже показателя средней производительности труда по странам ОЭСР.
Объем экспорта минеральных удобрений и пестицидов в 2012 году сократился на 13,6 % по сравнению с показателем 2008 года и составил 63,5 млн. долл. США, тогда как объем импорта за данный период увеличился на 36 % и составил почти 117 млн. долл. США. Сокращение экспорта и повышение импорта продукции сектора агрохимии связаны с ростом внутреннего спроса.
Основные показатели развития сектора агрохимии за 2008 — 2012 годы представлены в таблице 25.
Таблица 25. Данные по сектору за
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Доля производства агрохимии в обрабатывающей промышленности, % | 0,6 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,7 % |
Доля производства агрохимии в химической промышленности, % | 18,9 % | 17,9 % | 14,9 % | 18 % | 19,4 % | 21,3 % |
Обрабатывающая промышленность, млн. тенге | 3 359 551 | 2 945 966 | 3 844 658 | 4 801 407 | 5 446 749 | 5 882 456 |
ИФО в % к пред. году | 97,5 | 97,1 | 113,9 | 107,7 | 101,2 | 101,6 |
Химическая промышленность, млн. тенге | 106 157 | 85 542 | 104 107 | 147 929 | 178 971 | 184 919 |
ИФО в % к пред. году | 107,4 | 75,7 | 121,4 | 130,1 | 103,2 | 103,3 |
Производство агрохимии, млн. тенге | 20 089 | 15 331 | 15 509 | 26 584 | 34 664 | 39 480 |
ВДС, млн. тенге** | 9 719 | 8 238 | 12 900 | 21 520 | 26 147 | 23 674 |
Производительность труда в РК, тыс. тенге/чел. | 4 964 | 3 999 | 6 939 | 11 772 | 13 618 | 15 557 |
Производительность труда в РК, долл./чел. | 41 168 | 26 895 | 47 073 | 79 594 | 90 533 | 100 993 |
Производительность труда средняя по ОЭСР, долл./чел. | 204 402 | 194 394 | 236 331 | 247 917 | 248 843 | |
Списочная численность наемных работников, человек | 1 958 | 2 060 | 1 859 | 1 828 | 1920 | 2 029 |
Количество действующих предприятий | 24 | 22 | 21 | 25 | 28 | |
в том числе: | ||||||
крупных | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
средних | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
малых | 20 | 18 | 17 | 20 | 24 | |
Степень загрузки мощностей, %* | 44,4 | 38,8 | 42,8 | 39,6 | 38,8 | |
Износ оборудования, % | 28,7 | 52,7 | 37,7 | 37,6 | 38,7 | |
Инвестиции, млн. тенге | 338 | 484 | 424 | 1 851 | 3 484 | 782 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 5,6 | 3,9 | 39,2 | 55,2 | 8,9 | |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 4 254 | 4 090 | 6 358 | 10 213 | 16 954 | |
Экспорт, млн. долл. | 74,1 | 17,1 | 28,5 | 72,8 | 64,3 | 70,7 |
Импорт, млн. долл. | 231,0 | 196,8 | 186,3 | 212,0 | 263,4 | 255,2 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
к таблице 25:
примечание: * - показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
В Казахстане производство минеральных удобрений представлено производителями фосфорных и азотных удобрений: ТОО «Казфосфат» (суперфосфат, аммофос) и ТОО «КазАзот» (нитрат аммония).
Крупные предприятия по производству калийных удобрений на сегодняшний день отсутствуют, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе Казахстана.
Потребление азотных удобрений в 2012 году составило 403 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 165 тыс. тонн, а импортировано 319 тыс. тонн. Потребление фосфорных удобрений в 2012 году составило 60,7 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 69,5 тыс. тонн, а импорт незначительный. Потребление калийных удобрений в 2012 году составило 22 тыс. тонн, весь объем которых приходится на импорт. Рынок комплексных удобрений в Республике Казахстан также состоит полностью из импортной продукции и составляет порядка 6 тыс. тонн в год.
Сегмент производства пестицидов представлен небольшими предприятиями, которые в основном занимаются формуляцией средств защиты растений: ТОО «Агрохимия», ТОО «КазТрастКем», ТОО «Бай Жер», ТОО «Аstana-NanChemicals», АО «Гербициды». Потребление пестицидов в стране в 2012 году составило 28,5 тыс. тонн, из которых в старне произведено 10,5 тыс. тонн, а импортировано 18 тыс. тонн.
Для развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний в сектор агрохимии. Так, компанией DuPont прорабатывается вопрос создания производства химической продукции для сельского хозяйства на территории Республики Казахстан. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России открытое акционерное общество ОАО «ЕвроХим» планирует строительство завода по производству комплексных удобрений.
В агрохимическом секторе также возможно привлечение транснациональных компаний (Mosaic, PotashCorp, Agrium, YaraInternational, Monsanto, Singenta, ЗАО «Фосагро»).
Ключевые проблемы сектора:
1) низкий уровень загрузки производственных мощностей предприятий сектора;
2) дефицит финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;
3) высокий износ оборудования;
4) слабая система логистики для сбыта/дистрибуции минеральных удобрений и пестицидов со стороны производителей агрохимии;
5) отсутствие испытательной базы для проведения исследований агрохимических продуктов;
6) нехватка кадров соответствующей квалификации.
Цель: развитие агрохимического сектора путем стимулирования внутреннего спроса и наращивания экспортного потенциала.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 26):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 3 раза в реальном выражении;
2) занятости на 1,1 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,9 раза в реальном выражении;
4) стоимостного объема не сырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 2,8 раза.
Таблица 26. Целевые индикаторы
№ п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 98,2 | 99,5 | 142,7 | 165,4 | 193,5 | 269,0 | 296,0 | в 3,0 раза |
2 | Численность занятых | тыс. чел. | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 1,1 тыс.ч. |
3 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 92,9 | 94,2 | 119,2 | 138,1 | 160,0 | 222,4 | 188,1 | в 1,9 раз |
4 | Стоимостной объем несырьевого (обработанно го) экспорта | % | 100 | 110,0 | 116,7 | 146,7 | 194,8 | 222,8 | 266,9 | 275,6 | в 2,8 раза |
Задачи:
1) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства и диверсификации выпускаемой продукции;
2) стимулирование внутреннего спроса;
3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
4) создание новых предприятий;
5) обеспечение сектора кадрами соответствующей квалификации;
6) создание испытательной и сертификационной инфраструктуры.
Приоритетные виды деятельности
В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 27).
Таблица 27. Приоритетные виды деятельности
агрохимической промышленности
ОКЭД-4 | Наименование |
2015 | Производство удобрений и азотосодержащих смесей |
2020 | Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции |
Приоритетные товарные группы
Приоритетные товарные группы будут ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран, Китай и Турция. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта агрохимии.
В таблице 28 перечислены товарные группы с наиболее высоким объемом импорта.
Таблица 28. Приоритетные товарные группы
агрохимической промышленности
КПВЭД-6 | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, млн. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, млн. долл. США |
201531 | Карбамид | 5,7 | 205,8 |
201532 | Сульфат аммония | 2,8 | 13,3 |
201551 | Хлорид калия | 5,1 | 3 032,3 |
201552 | Сульфат калия | 0,11 | 95,2 |
201559 | Прочие удобрения калийные | 17,3 | 33,5 |
201571 | Комплексные удобрения | 6 | 1 187,4 |
201573 | МАФ/ДАФ | 0,3 | 153,7 |
202011 | Инсектициды | 18,6 | 439,5 |
202015 | Фунгициды | 12,9 | 637,2 |
202012 | Гербициды | 71,5 | 980,6 |
Приоритетные проекты
В рамках Программы государственная политика в развитии агрохимического сектора будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству сложных (NРК-удобрения), калийных удобрений, средств защиты растений.
В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции более 454 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, создание новых производств в секторе.
В Актюбинской области планируется запуск производства сложных минеральных удобрений (МАФ/ДАФ) на базе руды Чилисайского месторождения и калийных удобрений на базе Жилянского месторождения калийных солей.
В Жамбылской области запланирован ряд проектов по производству агрохимической продукции. Планируется до 2019 года достичь производства 1 млн. тонн минеральных удобрений в год, реализовать проекты по производству сульфата калия (300 тыс. тонн в год) и глифосата (10 тыс. тонн в год).
Ведется проработка следующих проектов: производство экстракционной фосфорной кислоты с последующим производством кормовых фосфатов, производство ряда химической продукции на основе метанола и аммиака (формальдегид, уксусная и перуксусная кислоты, аммиачная селитра, азотная кислота, карбамид, комплексные удобрения и карбамидно-формальдегидные и меламиноформальдегидные смолы), создание агрохимических сервисных центров по предоставлению комплекса услуг по принципу одного окна.
Производство химикатов для промышленности
Сектор производства химикатов для промышленности является поставщиком сырья, полуфабрикатов, изделий как для традиционных отраслей промышленности (горно-металлургический комплекс (далее — ГМК) и нефтегазовая отрасли), так и для высокотехнологичных секторов (электронная промышленность, производство аккумуляторов, энергоэффективных и инновационных строительных материалов, машиностроение). Развитие промышленности в целом ведет к увеличению спроса на продукцию сектора.
Существующее производство химикатов для промышленности в Казахстане представлено в основном продукцией базовой химии: неорганическими кислотами и щелочами, используемыми при добыче полезных ископаемых, в производстве минеральных удобрений, а также лакокрасочной продукцией, взрывчатыми веществами и поверхностно-активными веществами (далее — ПАВ).
В 2012 году емкость внутреннего рынка составила 1,4 млрд. долл. США. Объем импорта Казахстана по приоритетным товарным группам превышает 300 млн. долл. США, импортная емкость по тем же товарам макрорегиона — порядка 6 млрд. долл. США.
Доля сектора в среднем по обрабатывающей промышленности составляет 2 %, в химической промышленности — 68 %. Объем производства сектора в 2012 году составил 118,5 млрд. тенге в номинальном выражении, что почти на 60 % больше, чем в 2008 году. В 2012 году по сравнению с 2008 годом ВДС сектора увеличилась в 2,5 раза. Производительность труда увеличилась в 2,3 раза. В то же время это более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя стран ОЭСР.
Износ оборудования на предприятиях сектора достигает 40 %, загрузка мощностей составляет более 60 %. Высокая загрузка мощностей характерна для предприятий-экспортеров: АО «АЗХС» и ТОО «Казфосфат». Увеличение коэффициента обновления основных средств в 2012 году на 8,5 % повлияло на снижение коэффициента износа оборудования с 45 % в 2011 году до 30 % в 2012 году.
Экспорт в секторе производства химикатов для промышленности в 2012 году увеличился на 16,4 % по сравнению с 2008 годом и составил более 600 млн. долл. США. На экспорт идет в основном продукция низких переделов, в то время как импорт составляют товары с более высокой степенью обработки. Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008 — 2012 годы представлены в таблице 29.
Таблица 29. Данные по сектору за 2008 — 2013 годы
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Доля сектора в обрабатывающей промышленности, % | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
Доля сектора химической промышленности, % | 70,0 | 69,0 | 69,6 | 66,6 | 66,2 | 64,7 |
Объем производства химикатов для промышленности, млн. тенге | 74 275 | 59 055 | 72 474 | 98 527 | 118 555 | 119 685 |
ВДС, млн. тенге | 37 677 | 33 670 | 63 571 | 83 964 | 93 740 | 75 762 |
Производительность труда в среднем по странам ОЭСР, долл. США /чел | 104 167 | 104 304 | 111 909 | 117 373 | 117 105 | |
Производительность труда, долл. США/чел | 24 308 | 18 912 | 33 899 | 32 508 | 45 273 | |
Производительность труда, тыс. тенге/чел | 2 931 | 2 812 | 4 997 | 4 808 | 6 810 | |
Списочная численность наемных работников, человек | 12 856 | 11 972 | 12 723 | 17 465 | 13 766 | 13 703 |
Количество действующих предприятий | 138 | 154 | 156 | 155 | 153 | |
в том числе: | ||||||
Крупных | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | |
Средних | 12 | 16 | 19 | 17 | 20 | |
Малых | 120 | 131 | 128 | 129 | 125 | |
Инвестиции, млн. тенге | 6 645 | 29 295 | 17 381 | 19 870 | 40 391 | 26 462 |
Износ оборудования, % | 35,3 | 37,4 | 41,1 | 44,8 | 30,1 | |
Коэффициент обновления основных средств, % | 10,6 | 10,4 | 13,1 | 11,9 | 20,4 | |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 10 884 | 4 218 | 10 377 | 18 276 | 26 097 | |
Экспорт, млн. долл. США | 516,0 | 269,3 | 369,6 | 511,5 | 600,6 | 624,9 |
Импорт, млн. долл. США | 1 040,1 | 893,5 | 1 054,8 | 1 209,3 | 1 296,3 | 1 459,1 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap, база данных Euromonitor
Сектор представлен предприятиями-производителями серной кислоты (ТОО «СКЗ-U», ТОО «Казфосфат»), желтого фосфора (ТОО «Казфосфат»), хромовых соединений (АО «Актюбинский завод хромовых соединений»), плавиковой кислоты (ТОО «Ульбафтор-Комплекс»), хлор-щелочного сегмента (АО «Каустик»), лакокрасочной продукции (группа компаний «Alina»), взрывчатых веществ (АО «Орика-Казахстан»).
Крупными игроками сектора являются ТОО «Казфосфат», доля которого в общем объеме производства химической промышленности составляет 22 %, АО «Актюбинский завод хромовых соединений» — 12,5 %, АО «Каустик» — 2,4 %. Сектор производства химикатов для промышленности производит продукцию в основном для внутреннего потребления страны, так как большая часть продукции труднотранспортабельна и является опасной для здоровья людей.
Для дальнейшего развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний с целью реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана. В настоящее время ведутся переговоры с международными компаниями: China Kingho Energi Group Co., Ltd. (Китай), IndussGroup(Бельгия), DowChemicalsCompani (США), Lanxess (Германия), GreenDay (Германия), LanzaTech (США).
Ключевыми барьерами развития сектора являются:
1) изменение тарифной политики транспортных и энергетических монополистов;
2) дефицит собственных финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;
3) неразвитость испытательной и сертификационной инфраструктуры;
4) нехватка кадров соответствующей квалификации.
Цель: расширение объемов производства и модернизация действующих предприятий, создание производств по выпуску новой продукции.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 30):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,5 раза в реальном выражении;
2) занятости не менее чем на 1,1 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;
4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,3 раза.
Таблица 30. Целевые индикаторы
№ п/ п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в разах | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 98,2 | 107,3 | 115,8 | 118,9 | 128,6 | 142,6 | 153,2 | в 1,5 раза |
2 | Численность занятых | тыс. ч. | 13,8 | 13,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,9 | 14,9 | 1,1 тыс. ч. |
3 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 98,7 | 104,4 | 112,5 | 115,4 | 123,9 | 131,8 | 141,6 | в 1,4 раза |
4 | Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта | % | 100 | 104,0 | 108,6 | 112,9 | 117,1 | 121,4 | 125,7 | 130,0 | в 1,3 раза |
Задачи:
1) расширение мощностей действующих предприятий;
2) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства;
3) диверсификация продукции действующих предприятий;
4) создание новых предприятий;
5) обеспечение инфраструктурой новых производств и обновление инфраструктуры действующих предприятий;
6) обеспечение сектора квалифицированными кадровыми ресурсами.
Приоритетные виды деятельности
В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 31).
Таблица 31. Приоритетные виды деятельности сектора
производства химикатов для промышленности
ОКЭД-4 | Наименование |
2011 | Производство промышленных газов |
2012 | Производство красителей и пигментов |
2013 | Производство основных неорганических соединений |
2030 | Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ |
2041 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
2051 | Производство взрывчатых веществ |
2059 | Производство прочих химических продуктов |
Приоритетные товарные группы
Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора производства химикатов для промышленности.
В таблице 32 перечислены товарные группы с наиболее высоким импортом.
Таблица 32. Приоритетные товарные группы
КПВЭД | Наименование товарной группы | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
201324 | Хлорид водорода (кислота соляная) | импорт, тонн | 31 945 | 28 995 | 29 434 | 29 318 | 27 700 |
импорт, тыс. долл. США | 7 384 | 5 141 | 3 597 | 8 681 | 7 540 | ||
201343 | Карбонат динатрия | импорт, тонн | 390 557 | 311 564 | 342 661 | 376 832 | 434 795 |
импорт, тыс. долл. США | 97 134 | 74 655 | 40 653 | 100 126 | 111 030 | ||
201325 | Гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе | импорт, тонн | 77 535 | 94 674 | 62 020 | 26 071 | 32 652 |
импорт, тыс. долл. США | 15 958 | 17 891 | 8 882 | 16 409 | 14 553 | ||
201363 | Пероксид водорода | импорт, тонн | 4 059 | 8 685 | 12 648 | 10 960 | 14 410 |
импорт, тыс. долл. США | 3 152 | 6 512 | 8 460 | 7 982 | 10 235 | ||
201321 | Хлорид кальция | импорт, тонн | 8 019 | 5 897 | 11 434 | 9 028 | 9 519 |
импорт, тыс. долл. США | 2 719 | 1 667 | 1 324 | 3 793 | 4 471 | ||
203012 | Краски и лаки на основе сложных полиэфиров | импорт, тонн | 20 878 | 21 174 | 23 064 | 19 214 | 17 068 |
импорт, тыс. долл. США | 32 318 | 30 108 | 23 796 | 49 292 | 30 011 | ||
205111 | Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха | импорт, тонн | 18 688 | 19 583 | 13 078 | 12 986 | 16 732 |
импорт, тыс. долл. США | 36 277 | 36 738 | 15 740 | 20 929 | 26 853 | ||
205942 | Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам или другим жидкостям | импорт, тонн | 17 624 | 18 510 | 10 759 | 10 459 | 9 662 |
импорт, тыс. долл. США | 73 590 | 63 101 | 43 226 | 45 534 | 43 416 | ||
205956 | Катализаторы | импорт, тонн | 1 058 | 692 | 753 | 1 065 | 1 482 |
импорт, тыс. долл. США | 10 066 | 4 979 | 3 081 | 7 141 | 13 313 | ||
205943 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые прочие | импорт, тонн | 25 245 | 25 549 | 30 576 | 30 464 | 37 194 |
импорт, тыс. долл. США | 30 792 | 21 814 | 14 208 | 38 046 | 41 405 |
Приоритетные проекты
В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора производства химикатов для промышленности будет направлена на расширение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых предприятий.
За период 2015 — 2019 годы планируется реализация крупных инвестиционных проектов в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции порядка 80 млрд. тенге, направленных на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции.
Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей
Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей — новая индустрия экономики, которая занимает значительную долю в общем объеме машиностроения Казахстана.
Развитие национального автомобилестроения имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики. Так, одно созданное в автомобильной промышленности новое рабочее место дает возможность создать еще от 3 до 11 рабочих мест в таких смежных отраслях, как металлургическая, химическая и электронная промышленность, металлообработка, производство запасных частей, транспорт и сфера услуг.
Емкость внутреннего рынка страны составляет порядка 5 млрд. долл. США, из них 82 % покрывается за счет импорта. Импортная емкость стран макрорегиона по приоритетным товарным группам превышает 70 млрд. долл. США, из них порядка 30 млрд. долл. США составляют автокомпоненты.
Ряд отечественных компаний заключили с Правительством Республики Казахстан соглашение о промышленной сборке, в рамках которого государством предоставляются преференции. При этом в рамках соглашения компании обязуются в определенный срок обеспечить выход на уровень развития, включающий более глубокие технологические переделы и освоение производства комплектующих.
Валовая добавленная стоимость сектора с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. В автопроизводстве занято около 2000 человек. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 7,5 раз и находится на уровне стран ОЭСР.
Экспорт сектора незначителен и по 2012 году составил 35 млн. долл. США.
Таблица 33. Данные по сектору за
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Машиностроение, млн. тенге | 301 386 | 281 310 | 376 184 | 536 876 | 687 235 | 853 923 |
ИФО к предыдущему году, % | 89,7 | 82,5 | 133,6 | 119,0 | 116,5 | 114,6 |
Автотранспортные средства, их части, принадлежности и двигатели, млн. тенге | 13 565 | 6 347 | 15 768 | 35 404 | 78 423 | 156 563 |
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, в % к пред. году | 54,0 | 36,8 | 210,6 | 210,7 | 198,3 | 178,9 |
ВДС, млн. тенге | 5 989,1 | 3 514,4 | 8 003,2 | 16 708,0 | 34 615,3 | 33 984,0 |
Списочная численность наемных работников, человек | 1 763 | 1 283 | 1 133 | 1 252 | 1 351 | 1 731 |
Производительность труда в РК*, тыс. тенге/чел. | 3 398 | 2 740 | 7 064 | 13 346 | 25 623 | - |
Производительность труда в РК*, долл. США | 28 101 | 18 463 | 47 922 | 90 145 | 170 484 | - |
Средняя производительность труда по странам ОЭСР, долл. США | 82 915 | 75 482 | 83 368 | 90 822 | 91 293 | - |
Количество действующих предприятий | 16 | 17 | 15 | 20 | 22 | - |
Уровень загрузки мощностей, %** | 18,3 | 9,6 | 14,3 | 22,2 | 36,9 | - |
Степень износа основных средств, % | 21,9 | 29,1 | 32,4 | 33,7 | 30,9 | - |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 156 | 828 | 537 | 12 550 | 2 234 | 9 468 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 4,3 | 1,7 | 4,2 | 12,7 | 14,4 | - |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 1 813 | 1 647 | 1 660 | 1 923 | 2 861 | - |
Экспорт, млн долл. США | 43,8 | 35,6 | 33,1 | 41,0 | 35,1 | 44,1 |
Импорт, млн. долл. США | 2 378 | 1 408 | 1 236 | 1 816 | 3 202 | 4 285 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
к таблице 1:
примечание: *производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе;
** Показатель расчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
Производство легковых автомобилей сосредоточено в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, грузовых автомобилей — в Акмолинской и Алматинской областях. Специальные и специализированные автомобили производятся в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Прицепы и полуприцепы в основном производят в Жамбылской области и г. Алматы.
Стратегия дальнейшего развития автомобильной промышленности Республики Казахстан базируется на сотрудничестве отечественных компаний с мировыми лидерами, такими как General Motors, Hyindai, Kia, Peugeot, Renault-Nissan-Avtovaz, Skoda, Тоуоtа, Iveko. Данная стратегия позволит Казахстану в кратчайшие сроки преодолеть существующее технологическое отставание, оперативно нарастить компетенции, что в дальнейшем позволит встроиться в глобальную автомобильную экосистему.
В производстве комплектующих для автотранспортных средств на мировом рынке лидерами являются компании Denso (Япония), Magna International (Канада), Aisin Seiki (Япония), Delphi Automative (Великобритания), TRW Automative Holdings (США), Valeo (Франция) с которыми будет проведена работа по их привлечению в Казахстан.
Ключевые проблемы сектора:
1) малый объем внутреннего рынка;
2) отсутствие крупносерийного3 выпуска автомобилей;
3) низкий уровень локализации и добавленной стоимости;
4) отсутствие инфраструктуры в области технического регулирования;
5) отсутствие комплексной системы утилизации;
6) отсутствие доступных финансовых ресурсов;
7) невысокая покупательская способность населения;
8) нехватка кадров соответствующей квалификации;
9) слабое развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР);
10) высокие транспортные тарифы на доставку транспортных средств по территории Республики Казахстан;
11) наличие технических барьеров при экспорте казахстанской продукции на рынок стран Таможенного союза (далее — ТС), зависимость от технической испытательной базы Российской Федерации в области технического регулирования и отсутствие возможности омологации.
Вступление Казахстана в ВТО налагает определенные требования к мерам государственной поддержки отечественных автопроизводителей.
Цель: создание конкурентоспособного крупносерийного производства автотранспортных средств и повышение уровня локализации.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 34):
1) валовой добавленной стоимости в 4,9 раз к 2019 году по сравнению с 2012 годом;
2) занятости не менее чем на 4,8 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,1 раза в реальном выражении;
4) экспорта в размере 30 % от объемов производства к 2019 году.
____________________________________________________
3 Крупносерийное производство — вид серийного производства, при котором продукция изготовляется непрерывно в большом количестве. В крупносерийном производстве широко используются специализированное оборудование, поточные линии и средства автоматизации
Таблица 34. Целевые индикаторы
№ п/ п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. Отчет | 2013 г. Ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г. | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость* | % | 100 | 185,5 | 201,3 | 257,6 | 310,9 | 386,8 | 411,3 | 487,1 | в 4,9 раза |
2 | Численность занятых | тыс.ч ел. | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 3,9 | 4,2 | 6,2 | на 4,8 тыс. чел. |
3 | Производительность труда | % | 100 | 144,8 | 181,2 | 193,4 | 211,4 | 132,6 | 133,5 | 106,9 | в 1,1 раза |
4 | Стоимостной объем несырьевого экспорта | % | 100 | 125,7 | 128,9 | 135,4 | 140,8 | 149,6 | 157,6 | 168,5 | 30 % от объема производства ежегодно |
к таблице 34:
примечание: * В сопоставимых ценах 2012 года
Задачи:
1) поддержка проектов, направленных на крупносерийное производство автомобилей;
2) создание собственной автокомпонентной базы;
3) стимулирование внутреннего спроса;
4) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
5) создание инфраструктуры технического регулирования;
6) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
7) стимулирование создания комплексной системы утилизации;
8) повышение доступности финансовых ресурсов;
9) создание условий для повышения конкурентоспособности инфраструктурных тарифов;
10) обеспечение сектора автомобильной промышленности квалифицированными кадрами;
11) поддержка трансферта технологий и НИОКР в отрасли.
Приоритетные виды деятельности
В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 35).
Таблица 35. Приоритетные виды деятельности
окэд | Наименование деятельности |
2910 | Производство автотранспортных средств |
2920 | Производство кузовов для автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов |
2931 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
2932 | Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей |
3099 | Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
Приоритетные товарные группы
Приоритетным направлением товарных групп в развитии является производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей (таблица 36).
Приоритетными проектами в области производства частей и принадлежностей автотранспортных средств с участием отечественных компаний, имеющих определенный потенциал, является производство: аккумуляторных батарей, электротехнических изделий, стекол, резинотехнических изделий, консистентной смазки, моторного масла, фильтров, тормозных колодок, текстильных изделий для обивки сиденья, а также других элементов экстерьера и интерьера.
Следующим приоритетным направлением развития является сервисное, инжиниринговое обслуживание предприятий сектора.
Таблица 36. Приоритетные товарные группы
КПВЭД-6 | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона*, тыс. долл. США |
292010 | Кузова для моторных транспортных средств товарной позиции 8703 | 104 853 | 3 800 300 |
293220 | Прочие части и принадлежности кузовов (включая кабины) | 17 494 | 6 889 033 |
293230 |
Прочие части и принадлежности автомобилей товарных позиций |
77 399 | 4 623 022 |
291041 | Прочие моторные транспортные средства для перевозки грузов с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с полной массой транспортного средства более 20 тонн | 280 869 | 3 394 797 |
293230 | Амортизаторы подвески | 45 941 | 2 131 760 |
292010 | Надстройки (кузова, борты, фургоны) | 21 214 | 438 232 |
292023 | Цистерны для перевозки жидкости | 15 491 | 163 078 |
291041 | Грузовые автомобили с полной массой ниже 5 тонн | 63 680 | 1 926 059 |
291041 | Грузовые автомобили с полной массой выше 5 тонн до 20 тонн | 65 297 | 1 154 475 |
291030 | Автобусы | 78 878 | 835 069 |
293230 | Тормоза и тормоза с сервоусилителем, их части | 27 878 | 2 147 263 |
293230 | Колеса ходовые, их части и принадлежности | 37 143 | 1 772 328 |
293230 | Мосты ведущие с дифференциалом в сборе или отдельно от других элементов трансмиссии | 18 977 | 1 584 348 |
292023 | Прочие прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов | 80 779 | 1 291 690 |
293230 | Рулевые колеса, рулевые колонки и картеры рулевых механизмов | 8 502 | 2 338 362 |
293230 | Сцепление в сборе и его части | 10 456 | 680 500 |
293230 | Глушители и выхлопные трубы | 8 869 | 689 287 |
293230 | Бамперы и их части | 7 644 | 647 948 |
293230 | Радиаторы | 20 586 | 592 061 |
293122 | Стартеры и стартер-генераторы | 11 256 | 307 904 |
293121 | Свечи зажигания | 8 780 | 257 774 |
293210 | Мебель для сидения типа используемых в моторных транспортных средствах | 1 579 | 393 392 |
293220 | Пневмоподушки безопасности с системой надувания, их части | 3 620 | 719 656 |
293121 | Распределители, катушки зажигания | 3 106 | 218 194 |
293220 | Ремни безопасности | 754 | 190 373 |
293130 | Оборудование электроосветительное или сигнализационные части | 756 | 449 540 |
к таблице 36:
примечание: *страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Приоритетные проекты
В период с 2015 по 2019 годы планируется реализация ряда проектов в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областях, направленных на организацию крупносерийного производства, с выходом на проектную мощность в 190 тысяч автомобилей к 2019 году и производство комплектующих для достижения уровня локализации в 50 %.
Электрооборудование
По данным International Energi Agensi прогнозируется рост спроса на электрические машины и оборудование, что обусловлено растущим потреблением электроэнергии в мире, причем более 80 % прироста в периоде до 2030 года будет обеспечиваться со стороны развивающихся экономик. Совокупные мировые инвестиции в развитие сектора составят 13,7 трлн. долл. США в период до 2030 года.
Внутренний рынок продукции производства сектора составляет 3,5 млрд. долл. США, из них 2,9 млрд. долл. США приходятся на импорт. Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет порядка 1 млрд. долл. США и 38 млрд. долл. США соответственно.
Валовая добавленная стоимость, начиная с 2008 года, увеличилась в 2,3 раза, составив в 2012 году 47,4 млрд. тенге. Численность занятых в секторе также имеет положительную динамику: начиная с 2008 года прирост численности занятых в секторе составил 1,5 тыс. человек, общая численность занятых в производстве электрооборудования в 2012 году составила 9,2 тыс. человек.
Производительность труда в секторе по итогам 2012 года составила 34,6 тыс. долл. США, что практически в три раза меньше показателей аналогичного сектора в странах ОЭСР.
Экспорт, начиная с 2009 года, устойчиво растет, составив в 2012 году 131,3 млн. долл. США.
Таблица 37. Данные по электрооборудованию за 2008 — 2013 годы
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Машиностроение, млн. тенге | 301 386 | 281 310 | 376 184 | 536 876 | 687 235 | 853 923 |
ИФО, % к предыдущему году | 89,7 | 82,5 | 133,6 | 119,0 | 116,5 | 114,6 |
Электрооборудование, млн. тенге | 49 040,05 | 43 949,83 | 57 742,48 | 72 869,69 | 80 603,58 | 88 113,40 |
Производство электрического оборудования, в % к предыдущему году | 109,6 | 102,2 | 121,1 | 98,0 | 106,8 | 109,3 |
Доля электрооборудования в обрабатывающей промышленности | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
Доля электрооборудования в объеме машиностроении | 16 % | 16 % | 15 % | 14 % | 12 % | 10 % |
ВДС, млн. тенге | 20 355,7 | 19 342,8 | 44 104,5 | 43 260,8 | 47 437,3 | 40 259,90 |
Списочная численность наемных работников, человек | 9 425 | 7 402 | 8 073 | 8 870 | 9 207 | 9 561 |
Производительность труда в млн. тенге | 2,6 | 2,6 | 5,4 | 4,9 | 5,2 | - |
Производительность труда в тыс. долл. США | 22,0 | 17,7 | 36,9 | 33,2 | 34,6 | - |
Производительность труда по странам ОЭСР, тыс. долл. США | 94,3 | 88,7 | 96,7 | 100,8 | 99,0 | - |
Количество действующих предприятий | 59 | 52 | 48 | 64 | 65 | - |
Использование среднегодовой мощности в отчетном году, %* | 47,9 | 36,2 | 59,7 | 64,8 | 74,6 | - |
Уровень износа оборудования, % | 25,6 | 28,6 | 37,1 | 40,5 | 34,2 | - |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 3 860,6 | 2 185,3 | 7 068,1 | 5 224,3 | 5 156,2 | 7 164,2 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 24,8 | 20,0 | 13,2 | 12,3 | 19,4 | - |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 14 939,2 | 19 429,0 | 29 981,1 | 28 315,6 | 34 391,1 | - |
Экспорт, млн. долл. США | 123,1 | 65,0 | 69,0 | 117,6 | 124,8 | 136,3 |
Импорт, млн. долл. США | 2 585,9 | 2 221,5 | 2 445,0 | 2 655,1 | 2 857,0 | 2 683,7 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap.
к таблице 37:
примечание: показатель расчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
В мире сектор производства электрооборудования представлен следующими компаниями, входящими в Global 2000: Fuji Elektric (Япония), Vestas Wind Sistems (Дания), WEG (Бразилия), Prismian (Италия), LS Corp (Южная Корея), Furukava Electric (Япония), Dongfang Electric (Китай), Ametek (США), Nidec (Япония), LeGrand (Франция), WW Grainder (США).
На повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих электрооборудование, влияет ряд ключевых факторов: доступ к экспортным рынкам продукции электрооборудования, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков и развитые человеческие ресурсы.
Ключевые проблемы сектора:
1) низкая производительность труда в секторе электрооборудования по сравнению со странами ОЭСР;
2) нехватка кадров соответствующей квалификации;
3) недостаток собственных конкурентоспособных на мировом уровне разработок и зависимость от импорта технологий;
4) недостаточная развитость технического регулирования;
5) недостаточность доступного финансирования;
6) усиление конкуренции со стороны производителей из Китая, России и Белоруссии.
Цель: повышение конкурентоспособности предприятий сектора, увеличение объемов производства востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 38):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 2,1 раза в реальном выражении;
2) занятости на 2 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,7 раза в реальном выражении;
4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,9 раза.
Таблица 38. Целевые индикаторы
№ п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 96,1 | 119,1 | 136,1 | 163,6 | 196,3 | 201,6 | 200,7 | в 2,1 раза |
2 | Численность занятых | тыс.ч | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | на 2 тыс.ч. |
3 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 92,5 | 111,2 | 124,1 | 134,0 | 153,8 | 161,3 | 164,7 | в 1,7 раз |
4 | Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта | % | 100 | 109,2 | 119,3 | 130,4 | 142,4 | 155,6 | 170,0 | 185,7 | в 1,9 раз |
Задачи:
1) повышение производительности труда;
2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
3) модернизация мощностей существующих предприятий;
4) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
5) повышение доступности финансовых ресурсов;
6) создание условий для появления новых производств;
7) поддержка трансферта технологий и НИОКР;
8) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.
Приоритетные виды деятельности
В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 39).
Таблица 39. Приоритетные виды деятельности
ОКЭД | Наименование деятельности |
2521 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
2529 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров |
2530 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
2711 | Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов |
2712 | Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры |
2720 | Производство батарей и аккумуляторов |
2731 | Производство волоконно-оптического кабеля |
2732 | Производство прочих видов электропровода и кабеля |
2733 | Производство электроприборов |
2740 | Производство электроосветительного оборудования |
2790 | Производство прочего электрического оборудования |
2811 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
2825 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
Приоритетные товарные группы
К приоритетным направлениям развития сектора отнесены производство машин и оборудования, имеющих как высокий внутренний, так и экспортный потенциал, комплектующих и компонентов для их производства (таблица 40), а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другие). Также приоритетом развития сектора является организация производств по сервисному и техническому обслуживанию машин и оборудования.
Таблица 40. Приоритетные товарные группы
КПВЭД-6 | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США |
271150 | преобразователи статические | 102 868 | 7 893 433 |
271231 | пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение не более 1000 в | 165 345 | 5 840 562 |
273313 | прочие устройства электрические для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 в | 34 283 | 8 611 164 |
273213 | прочие проводники электрические на напряжение не более 80 в | 186 969 | 2 975 706 |
282514 | прочее оборудование для фильтрования или очистки газов | 84 793 | 1 752 718 |
282512 | установки для кондиционирования воздуха оконного или настенного типа, в едином корпусе или «сплит-системы» | 8 1849 | 1 099 735 |
281142 | прочие части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408 | 51 405 | 1 463 087 |
273311 | прочие переключатели на напряжение не более 1000 в | 15 973 | 2 026 312 |
282513 | прочее оборудование холодильное и морозильное, тепловые насосы | 23 566 | 1 161 948 |
271141 | трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВа | 112 547 | 892 735 |
273313 | прочие патроны для ламп, штепсели и розетки на напряжение не более 1000 в | 12 405 | 2 018 679 |
271132 | установки электрогенераторные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием | 23 163 | 515 226 |
271125 | прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт | 61 981 | 927 476 |
271124 | прочие двигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт | 28 900 | 833 747 |
271131 | установки электрогенераторные с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия | 12 556 | 164 159 |
271141 | Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА | 10 515 | 175 233 |
271142 | Прочие трансформаторы мощностью не более 1 кВА | 21 126 | 889 823 |
271143 | Прочие трансформаторы мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА | 22 610 | 107 202 |
282960 | Прочие машины, агрегаты и оборудование промышленные или лабораторные с электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки материалов процессами, использующими изменение температуры | 36 099 | 2 236 126 |
271210 | Выключатели автоматические на напряжение менее 72,5 кВ | 16 539 | 186 467 |
271210 | Прочие выключатели автоматические | 17 698 | 146 683 |
271210 | Разъединители и прерыватели на напряжение более 1000 В | 21 527 | 129 494 |
271222 | Выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В | 21 194 | 522 980 |
271223 | Прочие устройства для защиты электрических цепей на напряжение не более 1000 В | 10 802 | 1 259 729 |
271224 | Прочие реле | 11 335 | 407 805 |
271232 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение более 1000 В | 61 801 | 1 180 772 |
Приоритетные проекты
В пятилетний период предусматривается реализация ряда проектов, направленных на производство трансформаторов в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, кабельной продукции, контрольно-измерительной аппаратуры, элементов управления и другой продукции в гг. Астане, Алматы и Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской и других областях.
Производство сельскохозяйственной техники
В своем Послании народу Казахстана 2010 года «Новое десятилетие — новый экономический подъем — новые возможности Казахстана» Президент поставил две задачи: создание аграрно-индустриальной диверсификации за счет роста переработки сельхозсырья и внедрение новых оборудований, новых технологий и подходов в сельском хозяйстве, используя мировой опыт.
Существующий в Казахстане спрос на машиностроительную продукцию сельхозтехники преимущественно удовлетворяется за счет импорта (на 80 %). Импортная емкость стран макрорегиона составляет 6 млрд. долл. США. Присутствует высокий скрытый спрос в Казахстане на сельскохозяйственную технику, характеризующийся значительным уровнем износа сельхозтехники (до 80 %). Внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс (далее — АПК) приведет к развитию производства новых видов сельскохозяйственных машин. Реализуется государственная поддержка спроса на агротехнику и льготное финансирование покупателей.
В период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 5,3 до 16,8 млрд. тенге (номинальный рост — в 3,1 раза).
Производительность труда в секторе в период с 2008 по 2012 годы увеличилась в 4,6 раза с 16,3 до 60,8 тыс. долл. США/чел. вследствие сокращения численности занятых в секторе на 32 % с 2 709 до 1 850 человек. Экспорт продукции увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составил 14,3 млн. долл. США (2,1 млрд. тенге) (таблица 41).
Таблица 41. Данные по сектору за
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Машиностроение, млн. тенге | 301 386 | 281 310 | 376 184 | 536 876 | 687 235 | 853 923 | |
ИФО, % к предыдущему году | 89,7 | 82,5 | 133,6 | 119,0 | 116,5 | 114,6 | |
Сельскохозяйственная техника, млн. тенге | 10 357 | 8 320 | 8 317 | 12 243 | 21 536 | 19 509 | |
Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, в % к пред. году | 179,5 | 166,7 | 96,2 | 181,2 | 134,2 | 85,7 | |
Доля производства сельскохозяйственной техники в обрабатывающей промышленности, % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Доля производства сельскохозяйственной техники в машиностроении, % | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | |
ВДС, млн. тенге | 5 326,0 | 5 014,1 | 9 216,2 | 11 255,7 | 16 768,3 | 10 303,8 | |
Списочная численность наемных работников, человек | 2 709 | 1 709 | 1 546 | 1 938 | 1 850 | 1 902 | |
Производитель ность труда* | тыс. тенге/чел.* | 1 966,0 | 2 933,9 | 5 961,3 | 5 807,9 | 9 063,9 | - |
тыс. долл. США / чел. | 16,3 | 19,9 | 40,5 | 39,6 | 60,8 | - | |
Производительность по странам ОЭСР, долл. США | 77,3 | 69,8 | 75,0 | 80,7 | 79,3 | - | |
Количество действующих предприятий | Н.д. | Н.д. | 28 | 32 | 30 | - | |
Уровень загрузки мощностей, % | |||||||
Тракторы для сельского и лесного хозяйства, прочие, штук | 17,4 | 14,0 | 29,8 | 43,3 | 46,6 | - | |
Плуги, шт. | 0,5 | 1,0 | - | ||||
Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки, тыс. тенге | - | 6,8 | 12,7 | 2,2 | - | — | |
Части почвообрабатывающих машин, тыс. тенге | - | 67,3 | 66,4 | 35,0 | 46,4 | - | |
Части машин сельскохозяйственных прочих, тыс. тенге | 38,2 | 3,6 | 4,5 | 18,1 | .- | ||
Степень износа оборудования, % | 16,8 | 19,1 | 20,3 | 25,9 | 28,3 | - | |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 518 | 547 | 264 | 1 846 | 1 935 | 2 348 | |
Коэффициент обновления основных средств, % | 20,7 | 4,5 | 19,5 | 9,6 | 11,4 | - | |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 13 667,5 | 11 823,5 | 14 873,0 | 15 784,9 | 16 900,0 | ||
Экспорт, млн. долл. США | 10,7 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 14,3 | 13,8 | |
Импорт, млн. долл. США | 812,9 | 482,1 | 308,4 | 302,1 | 523,0 | 514,7 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap
к таблице 41:
примечание: * производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе
Значительный уровень развития производства сельскохозяйственной техники наблюдается в северных регионах страны (Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области).
Объем мирового рынка сельскохозяйственной техники в 2012 году составил 72 млрд. долл. США, из них доля рынка тракторов составила 36 %, комбайнов — 21 %, навесного оборудования — 22 %, запчастей и прочей техники — 21 %. Лидерами мирового рынка являются компании John Deere , CHN, Agco. Кроме данных компаний значимыми игроками на мировом рынке являются KUBOTA и YANMAR (Япония), CLAAS (Германия), Same Deutz Fahre (Италия) и Kverneland (Норвегия).
В целом на конкурентоспособность производства сельскохозяйственной техники влияет ряд ключевых факторов, таких как технологический и инновационный потенциал, доступность финансовых ресурсов, человеческие ресурсы.
Ключевые проблемы сектора:
1) низкая покупательская способность аграрного сектора;
2) отсутствие выпуска комплектующих, в том числе специальных сортов стали, необходимых для изготовления рабочих органов и несущих рам сельскохозяйственных машин;
3) недостаточная развитость механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники;
4) неразвитость финансовых инструментов продаж отечественной агротехники (казахстанские производители агротехники не способны предоставлять кредиты и собственные лизинговые программы для покупателей по сравнению с крупнейшими зарубежными конкурентами);
5) низкая доступность финансовых ресурсов;
6) технологическая отсталость производств;
7) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации;
8) недостаточная развитость системы технического регулирования.
Цель: расширение номенклатуры и объема выпускаемой конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках продукции; встраивание в глобальные цепочки создания стоимостей.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 42):
1) валовой добавленной стоимости производства сельскохозяйственной техники не менее чем в 1,4 раза;
2) сохранения численности занятых;
3) производительности труда в производстве сельскохозяйственной техники в 1,3 раза;
4) стоимостного объема экспорта сельскохозяйственной техники в 1,4 раза.
Таблица 42. Целевые индикаторы
п/ п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз | 2019 г. к 2012 г., в разах | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 98,2 | 125,9 | 142,4 | 142,9 | 143,4 | 143,5 | 143,7 | в 1,4 раза |
2 | Численность занятых | тыс. ч. | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | сохранение численности |
3 | Производите льность труда по ВДС | % | 100 | 121,6 | 119,7 | 128,0 | 129,3 | 130,6 | 130,7 | 130,8 | в 1,3 раза |
4 | Стоимостной объем несырьевого (обработанного) экспорта | % | 100 | 113,7 | 116,1 | 116,9 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 138,4 | в 1,4 раза |
Задачи:
1) стимулирование внутреннего спроса;
2) совершенствование механизмов субсидирования сельхозтоваропроизводителей при приобретении сельскохозяйственной техники;
3) доведение объемов собственного производства сельскохозяйственной техники до 30 % в общих объемах поставок;
4) совершенствование инструментов экспортного кредитования;
5) стимулирование развития высокопроизводительных конкурентоспособных производств;
6) привлечение иностранных инвесторов для создания совместных производств сельскохозяйственной техники с поэтапной локализацией в Казахстане;
7) модернизация мощностей существующих предприятий;
8) повышение производительности;
9) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
10) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.
Приоритетные виды деятельности
Приоритетным видом деятельности сельскохозяйственного машиностроения является производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники (ОКЭД 2830).
Приоритетные товарные группы
Приоритетным направлением развития товарных групп является производство машин и оборудования, по которому предусмотрено стимулирование внутреннего спроса в рамках программы Агробизнес-2020 (таблица 43).
Следующим приоритетом развития является производство комплектующих и агрегатов для сборочных производств: подшипники, ступицы колес, культиваторные лампы, лемехи, транспортерные ленты, высевающие аппараты сеялок, сегменты режущих аппаратов косилок и жаток, редукторы и гидравлика, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).
Также к приоритетам развития сектора относится создание производств по сервисному и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования.
Таблица 43. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД4
КПВЭД | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США |
283010 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства с дистанционным управлением | 5 452 | 28 344 |
283020 | Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие | 105 491 | 1 187 827 |
283031 | Плуги | 3 716 | 76 125 |
283032 | Бороны, рыхлители, культиваторы, пропалыватели и мотыги | 15 671 | 319 471 |
283033 | Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные | 51 927 | 389 490 |
283034 | Навозоразбрасыватели и устройства для разбрасывания удобрений минеральных | 3 010 | 29 349 |
283039 | Почвообрабатывающие машины прочие | 1 600 | 31 420 |
283040 | Сенокосилки, косилки для газонов, парков или спортивных площадок | 3 673 | 71 889 |
283051 | Косилки, включая косилки, смонтированные на тракторе, не включенные в другие группировки | 7 659 | 127 314 |
283052 | Машины сеноуборочные | 973 | 29 332 |
283053 | Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики | 12 461 | 109 120 |
283054 | Машины по уборке корнеплодов и клубнеплодов | 4 478 | 138 451 |
283059 | Машины уборочные и молотилки, не включенные в другие группировки | 157 158 | 983 289 |
283060 | Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве | 25 086 | 257 403 |
283070 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся, используемые в сельском хозяйстве | 11 429 | 43 030 |
283081 | Машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, фруктов или прочих продуктов, за исключением семян, зерна или культур бобовых сухих | 2 694 | 78 262 |
283082 | Машины доильные | 3 119 | 107 369 |
283083 | Машины для приготовления кормов для животных | 7 895 | 133 410 |
283084 | Инкубаторы и брудеры для птицеводства | 3 709 | 63 802 |
283085 | Машины для птицеводства | 17 103 | 405 598 |
283086 | Машины для лесного и сельского хозяйства (садоводства, птицеводства, пчеловодства, шелководства), прочие | 4 001 | 582 977 |
283091 | Части машин уборочных и молотилок, не включенные в другие группировки | 14 914 | 472 098 |
283092 | Части почвообрабатывающих машин | 44 573 | 283 649 |
283093 | Части машин сельскохозяйственных прочих | 1 240 | 45 213 |
_______________________________
4 Статистическая база по экспорту и импорту Тгаdеmар
283094 | Части аппаратов доильных и оборудования для молочной промышленности, не включенных в другие группировки | 192 | 33 639 |
Итого | 509 224 | 6 027 871 |
Приоритетные проекты
Предусматриваются реализация проектов в Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и других областях и гг. Астане и Алматы по производству высокопроизводительных тракторов, комбайнов, навесного оборудования, а также создание сервисных центров обслуживания.
Производство железнодорожной техники
Казахстан входит в десятку стран, обладающих крупным вагонным и локомотивным парками, и обладает значительными перспективами развития конкурентоспособного производства железнодорожной техники. Отличительной чертой данного сектора является потенциал экспорта железнодорожной техники преимущественно на территорию стран ТС и СНГ. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет 12,5 млрд. долл. США.
Парк подвижного состава в Казахстане насчитывает 1,9 тыс. единиц локомотивов, более 2 тыс. единиц пассажирских вагонов и более 127 тыс. грузовых вагонов.
Общий парк локомотивов в Казахстане в 2012 году насчитывает 1 866 локомотивов, в том числе 552 электровоза, 1 314 тепловозов и локомотивов особых систем.
Общий парк пассажирских вагонов в 2012 году составил 2 302 единицы, автомотрисы — 355 единиц, багажные вагоны — 55 единиц.
В 2012 году общий парк грузовых вагонов Республики Казахстан составлял 127 695 единиц, из которых 66 503 единиц (52 %) являются инвентарными и 61 192 единиц (48 %) — частными.
За период с 2008 по 2012 годы объем ВДС сектора в абсолютном выражении увеличился со 2,5 до 31,9 млрд. тенге. По данным АО «Ќазаќстан темір жолы» (далее — КТЖ) ВДС сектора в 2012 году составил 64 млрд. тенге с учетом литейных и металлообрабатывающих производств.
Производительность труда в секторе в 2012 году достигла 70,3 тыс. долл. США. Численность занятых в секторе увеличилась в 23 раза с 159 до 3 654 занятых.
В 2012 году экспорт железнодорожной продукции увеличился в 2 раза по сравнению с 2008 годом и составил 68,4 млн. долл. США (10,4 млрд. тенге).
Таблица 44. Данные по сектору за
Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
Машиностроение, млн. тенге | 301 386 | 281 310 | 376 184 | 536 876 | 687 235 | 853 923 | |
ИФО, в % к предыдущему году | 89,7 | 82,5 | 133,6 | 119,0 | 116,5 | 114,6 | |
Железнодорожная техника, млн. тенге | 5 193 | 7 543 | 22 394 | 60 823 | 95 422 | 138 326 | |
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, в % к пред. году | 176,2 | 119,6 | 797,9 | 146,8 | 142,3 | 111,5 | |
Доля производства железнодорожной техники в обрабатывающей промышленности, % | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | |
Доля производства железнодорожной техники в машиностроении, % | 1,7 | 2,7 | 6,0 | 11,3 | 13,9 | 16,2 | |
ВДС, млн. тенге | 2 454,7 | 3 077,2 | 8 785,9 | 20 427,0 | 31 899,6 | 17 112,7 | |
Списочная численность наемных работников, человек | 159 | 145 | 623 | 2 158 | 3 043 | 3 654 | |
Производительность труда | тыс. тенге/чел. | 15 438,4 | 21 222,1 | 14 102,6 | 9 465,7 | 10 482,9 | - |
тыс. долл. США/чел. | 128,3 | 143,9 | 95,7 | 64,6 | 70,3 | - | |
Средняя производительность по странам ОЭСР, долл. США | 92,8 | 89,6 | 90,5 | 100,6 | 96,8 | ||
Количество действующих предприятий | - | - | 9 | 11 | 17 | - | |
Уровень загрузки мощностей, % | |||||||
Степень износа оборудования, % | 20,4 | 31,4 | 3,1 | 13,0 | 19,2 | - | |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 4 382 | 132 | 2 984 | 8 589 | 9 008 | 4 384 | |
Коэффициент обновления основных средств, % | 3,2 | 5,5 | 67,5 | 27,2 | 29,2 | - | |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 346,0 | 201,7 | 15 939,3 | 27 752,8 | 37 986,4 | - | |
Экспорт, млн. долл. США | 38,7 | 6,6 | 73,8 | 48,4 | 76,3 | 69,3 | |
Импорт, млн. долл. США | 812,8 | 525,3 | 855,7 | 1 448,0 | 2 355,4 | 1 193,7 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap
Крупнейшими игроками на мировом рынке железнодорожного машиностроения являются компании Bombardier (Канада), Alstom (Франция), Siemens (Германия), General Electric (США), General Motors (США). Выпуск производства данных 5 компаний составляет 60 % доли мирового рынка.
На конкурентоспособность производства железнодорожной техники влияет ряд ключевых факторов, такие как доступ к экспортным рынкам продукции, технологический и инновационный потенциал, экосистема поставщиков, доступность и качество человеческих ресурсов.
Ключевые проблемы сектора:
1) недостаточно развитая система технического регулирования (отсутствие органа по подтверждению соответствия железнодорожной продукции в рамках ТС);
2) технические барьеры на целевых экспортных рынках;
3) отсутствие испытательных центров и/или лабораторий для проведения сертификационных испытаний в рамках ТС;
4) необходимость гармонизации стандартов железнодорожного машиностроения с учетом международных требований;
5) неразвитость поставщиков ключевых комплектующих;
6) низкая доступность финансовых ресурсов;
7) недостаточная координация конструкторско-технологических бюро машиностроительных предприятий в целях обеспечения единой технологической политики;
8) отсутствие собственных, конкурентоспособных на мировом рынке, разработок и зависимость от импорта технологий;
9) нехватка рабочих и инженерных кадров соответствующей квалификации.
Цель: освоение новых рынков для реализации железнодорожной техники и повышение уровня ЦДС производства компонентов и комплектующих в секторе.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 45):
1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 2,8 раза в реальном выражении;
2) занятости на 1,5 тыс. человек;
3) производительности труда в 1,9 раз в реальном выражении;
4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 3,5 раз.
Таблица 45. Целевые индикаторы
№ п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г., в % | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 140,1 | 169,6 | 214,1 | 254,4 | 281,8 | 283,7 | 284,0 | в 2,8 раза |
2 | Численность занятых | тыс.ч | 3,0 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | на 1,5 тыс. чел. |
3 | Производительность труда по ВДС | % | 100 | 116,7 | 137,6 | 161,5 | 176,6 | 187,3 | 189,8 | 189,8 | в 1,9 раза |
4 | Стоимостной объем несырьевого {обработанного) экспорта | % | 100 | 90,8 | 116,5 | 138,2 | 171,1 | 233,2 | 295,3 | 348,9 | в 3,5 раза |
Задачи:
1) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
2) создание органа по подтверждению соответствия железнодорожной продукции в рамках ТС;
3) создание испытательных центров и/или лабораторий для проведения сертификационных испытаний в рамках ТС;
4) гармонизация стандартов железнодорожного машиностроения с учетом международных требований;
5) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
6) создание новых производств отдельных видов высокотехнологичных изделий для подвижного состава;
7) развитие поставщиков ключевых компонентов и комплектующих;
8) повышение доступности финансовых ресурсов;
9) поддержка трансферта технологий и НИОКР;
10) дальнейшее развитие координации конструкторско-технологических бюро машиностроительных предприятий в целях обеспечения единой технологической политики производства продукции железнодорожной отрасли;
11) обеспечение высококвалифицированными кадрами.
Приоритетные виды деятельности
Приоритетным видом деятельности сектора является производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике (ОКЭД 3020).
Приоритетные товарные группы
К приоритетным товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство подвижного состава для нужд железной дороги: локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, цистерны, тележки и другие транспортные средства (таблица 46).
Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей для подвижного состава, путевое и иное оборудование для нужд железной дороги, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другие).
К приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.
Таблица 46. Приоритетные товарные группы по кодам КП ВЭД — 65
КПВЭД | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США |
302011 | Локомотивы железнодорожные, работающие от внешнего источника электроэнергии | 10 892 | 89 973 |
302012 | Локомотивы дизельные | 77 188 | 435 589 |
________________
5 Статистическая база по экспорту и импорту TradeMap.
302013 | Локомотивы железнодорожные прочие и тендеры локомотивов | 7 788 | 71 350 |
302020 | Вагоны железнодорожные самоходные и вагоны трамвайные, автомотрисы и автодрезины (кроме транспортных средств для ремонта и технического обслуживания) | 6 575 | 512 690 |
302031 | Средства транспортные для ремонта и технического обслуживания железнодорожных и трамвайных путей | 52 486 | 207 219 |
302032 | Вагоны железнодорожные и трамвайные несамоходные пассажирские, багажные и специального назначения | 54 209 | 170 301 |
302033 | Вагоны грузовые несамоходные | 1 642 182 | 2 292 237 |
302040 | Части локомотивов железнодорожных, трамвайных моторных вагонов и подвижного состава, включая крепежные изделия и арматуру; оборудование механическое для управления движением | 497 266 | 3 055 117 |
Итого | 2 348 586 | 6 834 476 |
Приоритетные проекты
Предусматривается реализация проектов, направленных на производство дизельных двигателей, подвижного состава и комплектующих в г. Астане, Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности
Объем внутреннего рынка в 2012 году составил 1,3 млрд. долл. США, показывая непрерывный рост с 2009 года. По запасам и уровню добычи основных видов твердых полезных ископаемых Казахстан находится в первой десятке стран с развитой минерально-сырьевой базой. Растет потребность казахстанских горнодобывающих компаний в проведении ремонтных работ импортного оборудования, производстве комплектующих и запасных частей существующими предприятиями, вследствие планируемой модернизации существующих предприятий горно-металлургического комплекса (далее — ГМК) и ввода в эксплуатацию новых месторождений. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет — 7 млрд. долл. США.
Валовая добавленная стоимость с 2008 по 2012 годы увеличилась в 2,6 раз.
Производительность труда в секторе сопоставима со средними показателями стран ОЭСР и составляет 2,5 млн. тенге на занятого.
Численность занятых в секторе — порядка 6,8 тысяч человек.
Таблица 47. Данные по сектору за
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Машиностроение, млн. тенге | 301 386 | 281 310 | 376 184 | 536 876 | 687 235 | 853 923 |
ИФО, в % к предыдущему году | 89,7 | 82,5 | 133,6 | 119,0 | 116,5 | 114,6 |
Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, млн. тенге** | 12 981 | 9 382 | 14 067 | 15 224 | 22 578 | 23 368 |
Производство прочих видов техники специального назначения, в % к пред. году | 78,4 | 124,9 | 170,4 | 119,5 | 79,3 | 105,4 |
Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в обрабатывающей промышленности, | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в машиностроении, % | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 3,3 | 2,7 |
ВДС, млрд. тенге*** | 6 674,4 | 5 647,9 | 15 587,6 | 13 995,4 | 17 579,5 | 16 363,2 |
Списочная численность наемных работников, человек | 9 693 | 8 316 | 8 328 | 8 820 | 9 817 | 9 854 |
Производительность труда*, тыс. тенге/чел. долл. США | 1 074 | 1 147 | 3 034 | 2 512 | 2 584 | - |
8 892 | 7 734 | 20 586 | 16 967 | 17 191 | - | |
Средняя производительность труда по странам ОЭСР*, долл. США | 97 190 | 80 815 | 95 249 | 102 925 | 101 618 | - |
Количество действующих предприятий | 43 | 82 | 28 | 28 | 28 | - |
Уровень загрузки мощностей, %** | 51,6 | 12,0 | 52,0 | 0,9 | - | - |
Степень износа основных средств, % | 32,9 | 33,3 | 30,5 | 33,9 | 38,0 | - |
Инвестиции в основной капитал, млн. тенге | 3 317 | 2 537 | 1 756 | 1 622 | 4 965 | 3 984 |
Коэффициент обновления основных средств, % | 18,8 | 10,7 | 18,5 | 5,2 | 9,5 | - |
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн. тенге | 16 997 | 19 974 | 26 118 | 28 657 | 29 273 | - |
Экспорт, млн. долл. США | 63,9 | 38,2 | 41,2 | 45,1 | 46,7 | 49,9 |
Импорт, млн. долл. США | 1 676 | 1 086 | 1 184 | 1 145 | 1 350 | 1468 |
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.
к таблице 47:
примечание:
* производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе.
**показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
Крупнейшими игроками на мировом рынке машин и оборудования для горнодобывающей промышленности являются компании6 Caterpillar (США, 65,9 млрд. долл. США), Thyssen Krupp (Германия, 52 млрд. долл. США), Hyundai heavi industries (Южная Корея, 48,8 млрд. долл. США), Komatsu (Япония, 23,9 млрд. долл. США), Kubota (Япония, 12,2 млрд. долл. США), Sani heavi industries (Китай, 8,1 млрд. долл. США).
На конкурентоспособность сектора влияет ряд ключевых факторов, такие как доступность финансовых ресурсов, технологический и инновационный потенциал, эффективность отдельных компаний, доступность и качество человеческих ресурсов.
Ключевые проблемы сектора:
1) технологическая отсталость производств;
2) рост доли запасных частей, произведенных в условиях единичного и мелкосерийного производства;
3) высокая ресурсоемкость производства;
4) нехватка кадров соответствующей квалификации;
5) износ основных фондов;
6) отсутствие доступных финансовых ресурсов;
7) недостаточная развитость технического регулирования;
8) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции в сравнении с мировыми аналогами: по цене — в сравнении с Китаем и Российской Федерацией, по качеству и производительности — с европейскими и американскими аналогами.
Цель: увеличение объема производства конкурентоспособной продукции и диверсификация товарной номенклатуры.
Целевые индикаторы:
Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 48):
1) валовой добавленной стоимости в 1,2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;
2) сохранения численности занятых в секторе;
3) производительности труда в 1,3 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;
4) стоимостного объема несырьевого экспорта в 2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом.
_____________________________________
6 Данные по объему продаж за 2013 год
Таблица 48. Целевые индикаторы
п/ п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | Прогноз по отношению к 2012 г. | 2019 г. к 2012 г.в раз | ||||||
2013 г. ожидаемый | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 100,2 | 102,2 | 110,2 | 113,8 | 137,5 | 121,2 | 121,4 | в 1,2 раза |
2 | Численность занятых | тыс.ч. | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | - |
3 | Производительность труда | % | 100 | 99,7 | 101,4 | 111,4 | 117,2 | 123,1 | 129,0 | 129,0 | в 1,3 раза |
4 | Стоимостной объем несырьевого экспорта | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 134,9 | 155,9 | 176,8 | 197,8 | 204,8 | в 2 раза |
Задачи:
1) создание новых высокотехнологичных производств;
2) модернизация производств существующих предприятий и снижение ресурсоемкости;
3) стимулирование диверсификации и выпуск востребованной на рынках продукции;
4) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
5) совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;
6) поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;
7) повышение доступности финансовых ресурсов;
8) обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.
Приоритетные виды деятельности
Приоритетными видами деятельности являются производство: машин и оборудования для металлургии, техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства, прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКЭД 2891, 2892, 28997).
Приоритетные товарные группы
К приоритетным для развития товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство машин и оборудования для нужд горно-металлургического комплекса страны — горно-шахтные машины и оборудование, карьерная техника, обогатительные и металлургические машины и оборудование (таблица 49).
Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).
Также к приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.
Таблица 49. Приоритетные товарные группы
КП ВЭД-6 | Наименование товарной группы | Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США | Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США |
289226 | Машины полноповоротные | 179 087 | 3 712 074 |
289225 | Погрузчики одноковшовые фронтальные | 133 952 | 1 412 735 |
289939 | Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции | 92 963 | 8 210 356 |
289212 | Бурильные или проходческие машины самоходные | 75 372 | 885 589 |
289261 | Части, предназначенные для бурильных или проходческих машин | 97 460 | 1 261 713 |
289262 | Части оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и других минеральных ископаемых в твердом состоянии | 41 615 | 509 174 |
289229 | Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья | 85 840 | 1 499 635 |
289240 | Машины для дробления и измельчения | 73 529 | 1 061 163 |
289221 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные | 51 070 | 939 533 |
289227 | Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики | 41 113 | 496 663 |
289230 | Оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ | 24 164 | 585 201 |
__________________________________
7 за исключением 28991 и 28992
Приоритетные проекты
В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленных на производство карьерного и специального транспорта, горношахтных машин и оборудования в г. Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.